在理财方案的实施过程中可能会发生如下行为:股票债券投资、信托基金投资、不动产交易过户和保险买入与理赔等等。在已经确定理财规划师的情况下,这些具体事务的完成就应交给理财规划师,客户没有必要事必躬亲。理财规划师在行使代理权时,以下做法不妥当的有()。

A . 亲自行使代理权 B . 委托别人代为行使代理权 C . 要忠实谨慎的对待 D . 转移自己的风险 E . 不可以擅自披露客户的信息

时间:2022-10-11 03:05:27 所属题库:理财规划师的工作流程和工作要求题库

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