根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》,客户申请办理理财产品个人存款证明交易时,每个存款证明不能超过()个理财合同号。
客户填写“中国邮政储蓄银行理财类业务签约/解约/资料变更申请书”,连同有效身份证件、新旧邮政储蓄存折/卡交柜员,柜员需核对新个人结算账户卡/折与理财类交易账户()是否一致。
个人客户如需取消在我行办理所有基金交易的约定时,可到我行的()网点临柜办理解约业务。
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的( )等专业化服务活动。
在优质客户服务体系中,总行、一级分行/直属分行、二级分行个人金融业务部需要组成各级理财专家团队,为网点一线营销人员提供必要的业务咨询、专业分析、业务指导与技术支持。
客户本人到网点办理个人网银注销业务时,需要客户提供().
如个人客户已结清在我行购买的全部理财产品,并且日后不再办理理财业务,必须先办理理财账户销户,才能办理理财解约。
根据《中国邮政储蓄银行理财类业务管理办法》,仅对个人客户销售的是()。
根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》,网点在办理机构客户的理财业务签约交易时,应注意的事项有()。
个人客户在营业网点开理财卡时办理的个人网上银行仅提供查询、理财等功能,不开通()等功能。
根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》,下列关于客户在网点认购理财产品的交易,说法不正确的是()。
私人银行客户与个人高端客户在开户行地区以外的工行理财中心、理财网点和其他营业网点出示理财金账户卡办理业务时,可以享受到全行统一的私人银行/高端客户专属服务。
当客户通过我行营业网点现场购买理财产品时,个人理财业务从业人员应严格遵循以下哪些服务流程()。
根据全行经营管理发展战略和“定位中端、竞争高端、培养潜力”的个人客户发展战略要求,以“客户分层、功能分区、服务分类、业务分流”为原则,将全行营业网点分为财富管理中心、贵宾理财中心、理财网点、金融便利店(自助银行)四种类型。
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应了解客户的(),评估客户的财务状况,提供合适的投资产品由客户自主选择,并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式,揭示相关风险。
个人客户可以携带以下哪些材料到营业网点办理电话银行签约、查询、解约业务()
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,商业银行利用顾问服务向客户销售投资产品时,应了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力,评估客户的(),提供合适的投资产品由客户自主选择。
个人客户经理,是指在各级行及网点从事个人客户关系营销管理,为个人客户提供资产、负债、中间业务及综合理财等一体化服务的专业营销岗位。()
在确认客户各项理财类业务均无待确认交易、无持有份额、(),且绑定结算账户未销户的情况下,方可办理理财业务解约。无在途资金
根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》,个人投资者在办理客户资料更改交易时,下列说法正确的是()
理财类业务解约前,必须保证客户各类理财业务均无待确认交易、无持有份额、()方可办理。
根据《承德银行理财业务销售专区和双录管理办法》,理财业务查询是指个人客户持,在承德银行的任一网点,对所购买的理财产品明细情况进行的查询()