理财顾问服务中客户经理在给客户分析财务状况之后应当推介银行的理财产品,因为财务分析本身并不产生价值。()
对于持“偏当前享受型”理财价值观的客户,以下对其适合的金融产品的描述中错误的是()。
对公客户按单位账户进行理财产品业务签约,其中()及其他不适合购买理财产品的账户不允许签约。
对公客户按照账户签约,只有签约账户可以购买集中理财版交易系统的理财产品,其中()及其他不适合购买理财产品的账户不允许签约。
持“偏当前享受型”理财价值观的客户,在进行退休储备时,较为理想的投资品种可能是()。
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应对客户是否适合购买投资产品进行评估,不包括以下哪项()
实行产品适合度评估制度。销售产品时,销售人员根据()评估客户是否适合购买该理财产品。若评估结果为不适合但客户仍然要求购买的,应在产品适合度评估书上列明农业银行的意见、客户的意愿和其他的必要说明事项,并经双方签字认可。
对于持“偏当前享受型”理财价值观的客户,理财师最需要()。
对于持“偏退休型”理财价值观的客户,在以下四种情况中,最应该做到的是()。
客户在签字栏签字确认,如测评结果不适合购买该理财产品,但客户仍坚持购买的,错误的做法是()。
理财产品签约成功后,同一客户号下适合购买理财产品的账户,均可购买理财产品。
以下金融产品中,对于持“偏退休型”理财价值观的客户而言,收益率最高的可能是()。
个人客户持()到柜台办理理财产品赎回业务。
我行某新开户客户账户内有6万元活期存款,可能两个月内不会使用,客户想投资于稳健型理财产品,如下投资方式不适合客户选择的()。
商业银行在代理销售投资型保险产品时,应充分了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力,根据客户风险适合度评估标准,在营业网点理财服务区、理财室或理财专柜当面进行评估,不得将银行保险产品销售给未经过风险测评或风险测评结果显示不适合的客户。
对于持“偏子女型”理财价值观的客户,以下对其适合的金融产品的描述中错误的是()。
对于持“偏子女型”理财价值观的客户,以下对其适合的金融产品的描述中正确的是()。
下列哪种理财产品不适合无投资经验的客户购买?()
关于持“偏购房型”理财价值观客户的理财活动中,比较合理的是()。
客户持本人有效身份证件、理财协议,可以在()网点开立理财产品资信证明。
对于持“偏购房型”理财价值观的客户,以下对其适合的金融产品的描述中正确的是()。
持“偏退休型”理财价值观的客户在理财时的一个特点是()。
适合的理财产品应在适合的营业网点由适合的销售人员销售给适合的客户,这是理财产品的销售原则,这里的"适合"具体是指 ()
个人客户持兰花卡(或存折)可在我行任一营业网点购买理财产品,不存在仅能在开户网点认购的限制()