金融理财师小赵根据客户的财务状况、理财目标和风险属性为客户制定了合理的理财方案。执行过程中，由于发生金融危机，客户所持资产组合收益率未达到预期。客户因此对小赵不满，向有关部门投诉小赵。小赵进行申辩时，披露了客户的相关信息。根据《金融理财师职业道德准则》，小赵的行为（）。
在理财顾问业务中，根据工作的侧重点不同，个人理财业务人员可以区分为财经经理和关系经理。财经经理侧重于为客户提供财务分析、理财计划与投资建议；关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销。()
个人客户数据的前期分析，应通过OCRM系统寻找金融资产超过5万元的中高端客户，重点开展营销。
（）主要负责客户经理团队（包括理财经理、营销经理、大堂经理）的各项营销任务指标和工作指标。
客户：“我对理财不感兴趣，我没时间理财。”客户经理：“工作的目的是赚钱，理财的目的也是资产增值。我们的目标是一致的。我的工作就是为忙碌的您提供专业的金融咨询服务。让您可以把更多的时间留给您的事业和家人。”在这个销售案例中，营销人员将客户的反对意见转化成了销售机会，他运用了（）.
理财/营销经理日常工作制度、回访客户；协助理财中心负责人和上级行做客户市场调查；参加客户关系维护活动和定向营销活动；制定个人高端客户关系维护计划；参加客户经理专业培训的时间频率是（）
（）需要对个人金融产品及理财各专业领域进行深入研究，充分利用上级行提供的专业资讯，主动为客户经理提供理财工具、理财技巧、理财策略、风险承受能力测试表、投资组合模板、阶段性产品推荐、理财营销案例等智力支持。
按照《华夏银行营销作业模板》的日常工作行为规范要求，客户经理应按（）制定月度客户拜访安排。
理财经理每日开展接触营销时间原则上不低于工作时间的（），每位客户接待时间原则上不超过()分钟。
在与待跟进优质客户的面对面接触营销中，理财经理应有效控制时间，及时促成交易，提高工作效率。在提高营销业绩的同时，也尊重了客户的时间，增强客户对工行高效工作的印象。
按照电子银行个人客户市场定位，客户经理对高端客户群体的营销突破点是（）
理财经理依托系统与专家支持，在全面掌握客户信息、财务状况、风险取向基础上，根据（）制定个性化整合金融服务方案，全方位满足客户复杂多样的金融需求。
理财/营销经理日常工作制度、制定个人客户服务和营销计划；参与分支行组织的较大规模市场营销活动；制定金融资产100万以上客户关系维护计划，协助支行主管行长进行维护的时间频率是（）
财富中心作为（）以上的个人高端客户营销管理的经营管理机构，面向高端客户提供专业化综合理财服务、代客理财服务和非金融服务等个性化服务。
（）是指与优质客户建立关系后，由理财/营销经理通过对优质客户的建档、客户群体特征分析与分类、制定客户关系管理计划等重要途径对优质客户进行持续跟进服务。
农业银行面向高净值客户推出的实物挂钩型理财产品，可同时满足客户金融资产保值升值和投资收藏高端实物的双重需求的理财产品称为（）。
理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名
个人客户数据的前期分析，应通过（）寻找金融资产超过5万元的中高端客户，重点开展营销。
贵宾理财中心营销经理要积极开展市场推展和客户开发，每周平均外勤工作时间原则上不低于每周工作时间的()
个人客户经理，是指在各级行及网点从事个人客户关系营销管理，为个人客户提供资产、负债、中间业务及综合理财等一体化服务的专业营销岗位。（）
在实施核心竞争力项目网点，理财/营销经理要每季制定金融资产100万以上客户关系维护计划，协助支行主管行长进行维护。
CRM（零售)系统中，网点兼职理财经理可负责本系统内月日均资产（)万以下客户的关系管理、客户信息管理、营销管理等工作。
具有外币投资需求，投资风格稳健的中高端客户群体。营销人员可向其推荐（）理财产品
根据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕66号），理财经理职责中财富规划与资产配置服务：全面了解客户（）等因素，结合市场及我行产品及服务，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整
