物流服务的主体功能主要是运输与仓储，其提供的服务目标和核心主要是增值，为客户提供个性化服务。
现金管理银企通平台客户可以通过银企通平台办理自动理财签约、自动理财解约、修改自动理财签约信息以及自动理财查询业务。
工行的服务形象以及理财中心的尊贵服务特色，在对优质客户提供差别化服务的同时，要坚持对（）提供友好、亲切的服务，避免向客户明确地表达服务差异。
银行理财人员向客户提供理财顾问服务后，客户根据理财顾问服务来管理和运用资金所产生的权益和风险由银行和客户共同承担。
理财顾问服务应根据客户财务状况、宏观经济状况、投资市场状况以及其他重要因素变化提供动态性的方案建议，不能一成不变，这体现了理财顾问服务的（ ）特点。
下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是（）。①理财规划服务是一项长期服务②客户的理财目标的期限不同③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的，不是一成不变的④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化
理财师的专业性职业特征是指理财师提供理财规划，旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标，寻求的是不断、长期的客户资源积累和对客户逐步的了解、长期关系的建立，从而能够提供一流的专业化服务，树立行业、机构和个人品牌信誉，不能只追求短期的收益。（ ）
理财人员向客户提供理财顾问服务后，客户根据理财顾问服务来管理和运用资金，所产生的收益和风险由（ ）承担。
除银行之外，证券公司、基金、信托公司以及投资公司等其他金融机构也可以为客户提供理财服务。()
理财规划服务需根据客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场、工具等状况以及其他重要因素变化提供静态性的方案建议。
持多目标理财规划观的人认为，客户的财务需求、金融产品以及服务可以分为（）。
各分支行负责个人理财产品的营销推介、风险评估，向客户提供后续服务以及向当地监管机构报批、报告等。
（）是指运用理财规划的原理、技术和方法，这对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
根据美国劳动力投资法的要求，职业中心向美国公民提供了核心服务、延伸服务和（）3个层次的服务。
理财顾问服务应根据客户财务状况、宏观经济状况、投资市场状况以及其他重要因素变化提供方案建议，不能一成不变。体现了理财顾问服务的（ ）特点。
个人理财业务销售服务指由各级行（）组织、其他部门配合、个人客户经理实施的向特定目标客户推介、销售理财产品并提供售后服务等相关工作.
开通快易理财功能的客户可在招商银行电话银行平台上利用自动系统和人工服务办理以下（）等业务。
( )是指利用互联网进行金融产品的销售以及为金融产品销售提供第三方服务的平台，其核心就是“搜索+比价”。
（ ）是国内首家面向个人理财的垂直搜索平台，为客户提供银行理财产品、 P2P 理财以及货币基金的深度搜索。其业务形式是典型的 O2O 模式？
根据《金融理财师执业操作准则》，对金融理财师执行个人理财规划方案的过程中选择金融产品和服务的原则，表述错误的是()。 (1)应选择与客户生活的和财务的目标、需求及其实现的先后顺序相一致的和合适的金融产品和服务 (2)应对提供给客户的产品和服务进行深入的调查和恰当的评估，在有效的信息基础上形成专业判断，帮助客户选择能满足客户资产最大化的金融产品和服务 (3)不同的金融理财师应该选择相同的金融产品和服务，以合理地满足客户的需求，实现客户的目标及其先后顺序，并使理财服务标准化
（）只是涉及客户某一方面的理财需求，和根据这一理财目标提供的有针对性的分析结论和建议
1、原中国银行业监督管理委员会2005年颁布的《商业银行个人理财业务管理暂行办法》对个人理财业务作出如下定义：“（）业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务，以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象，推荐销售投资产品，理财计划，并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动。”
（）整合了私人银行业务、资产管理业务以及证券经纪业务，是在分析客户自身财务状况的基础上发掘客户财富管理需求，为客户量身定制财富管理目标和计划，帮助客户选择理财产品和服务，最终实现其财富目标而提供的一系列金融服务和全方位非金融服务的经营行为
