专业理财师的工作目标和重心是（）。
法规更加贴近理财师的实际工作，是理财师执业中的主要依据。
在理财师执业资格的“4E”认证标准中，工作经验是成为合格理财师的基础。（）
理财师的工作职责决定其首要工作是（）。
理财师的工作内容不包括（）
理财师的工作流程包括（）。
理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据，听取客户的理财目标和要求，并量身为客户指定出财务设计方案，但无需保证客户财务和闲暇的终身消费。
下列对我国金融机构尤其是银行理财师的职业道德要求概括不正确的是（ ）。
理财师必须掌握一些基本且关键的客户服务和销售技能，这样能树立企业和自身的良好专业形象，二是能大大提升工作效率、很好的履行理财师的工作职责。（ ）
理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。
理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。
我们将理财师的工作流程概括为六个方面，最先进行的一个环节是( )。
专业理财师的工作目标和重心有（）。
理财师的工作流程概括为（）。
合格理财师的标准可以概括为（）。
不属于金融理财师的日常工作的是（）
理财师的工作流程概括为如下（）。
理财师的工作内容不包括（）。
理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据，听取客户的理财目标和要求，并量身为客户
理财师的工作内容包括()。
决定理财师的工作职责和定位的首要工作是()。
19、理财师的工作流程六个步骤依次是（）。 （1）执行理财规划方案 （2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况 （3）制订理财规划方案 （4）后续跟踪服务 （5）明确客户的理财目标 （6）接触客户建立信任关系
理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户（）一步可以省略，在对客户很熟悉、对其情况很了解时（）可以简化
理财师的工作流程六个步骤依次是（）：（1）执行理财规划方案（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况（3）制定理财规划方案（4）后续跟踪服务（5）明确客户的理财目标（6）接触客户建立信任关系
