财富顾问需要经历与客户多年的互动、了解、沟通才可能了解到情况包括（）。
以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有（）。
财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。
在财富顾问服务费减免申请环节中，私人银行顾问可见所维护客户的拟收费名单，也可以发起减免申请。
财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务，
进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（）。
为私人银行顶级客户制作的综合财富规划，检视频率是（）。
财富顾问业务主要针对哪些目标客户？（）
财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务。
财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次方案检视，对于顶级客户应每（）个月进行检视。
客户经理（）客户提供财富顾问服务。
卷烟零售客户不仅是烟草企业的代表，也应是消费者购买商品的顾问。所以卷烟零售客户需要具有以下哪项素质？（）
下列关于顶级客户维护的说法错误的是（）。
办理随资贷时，财富顾问需要查询客户在农业银行最近多少个月的月日均金融资产（）。
财富顾问业务可以协助客户（）。
财富顾问如何把握客户对于法律税务方面的需求（）。
为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
财富顾问完成客户KYC的最好检验是了解了客户的（）。
对顶级客户的要建立分层、专业的维护团队进行维护，主要措施包括（）。
根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过（）个。
财富顾问服务费按月收取，财富顾问服务费每月（）元。每月（）日系统自动推送当月收费客户名单，每月（）日扣收。
个人业务顾问需要在必要时担当（），并具备大厅管理、引导分流、处理客户投诉、等候区管理等能力。
置业顾问应具备良好的心理素质,主要为（)。
