理财规划服务中，客户的义务有（）。
在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。
如因理财规划服务行为产生纠纷，客户提起诉讼，应以理财规划师为被告。（）
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中，应遵循一定的原则（）。
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务，则客户可要求理财规划师所在机构承担（）。
持续理财服务包括对于客户状况和理财规划方案的策略评估和对于客户投资资产组合的评估。
取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务，防止不必要的法律争端，理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后，应出具一份关于方案实施的声明，该声明应该包括（）。
美国CFP执业者认为，激发客户寻求个人理财规划咨询服务的主要生活事件中，所占比例最大的是（）
在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，通过财富管理模块，运用系统设定的参数和模型，为（）客户提供理财规划、投资管理、产品推荐等金融服务。
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。
理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。（ ）
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是（）。
金融理财师小孙提供理财规划服务过程中，发现客户没有提供真实完整的财务信息。关于小孙接下来的工作，以下说法错误的是（）
理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。
理财规划服务中，客户的权利有（）。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于（）。
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中，应遵循一定的原则（ ）。
在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作只提供建议，最终决策权在客户，是指理财师的职业特征（）
根据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕66号），理财经理职责中财富规划与资产配置服务：全面了解客户（）等因素，结合市场及我行产品及服务，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整
在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户，这体现了理财师的职业特征的（）
国内理财规划服务的发展尚在初级阶段，很多客户并不是为了理财规划服务而来，但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑，这时，理财师要首先了解客户的（）
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，影响理财划师对客户理财规划方案评估频率的因素不包含（）。
