理财师队伍迅速扩张的原因不包括()。
金融理财师小赵根据客户的财务状况、理财目标和风险属性为客户制定了合理的理财方案。执行过程中,由于发生金融危机,客户所持资产组合收益率未达到预期。客户因此对小赵不满,向有关部门投诉小赵。小赵进行申辩时,披露了客户的相关信息。根据《金融理财师职业道德准则》,小赵的行为()。
近年来我国国内理财师队伍状况发展的特征()。
理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括()。
在未来相当长的时间里理财师队伍将迅速增长,素质不断提高,这主要取决于以下哪几个因素?( )
我国理财行业发展时间较短,理财师水平参差不齐,而且普遍比较年轻。
西方发达国家的理财行业发展成熟,客户群体愿意向理财师提供自己的家庭财务信息,以下不是主要原因的是()。
目前,中国理财师队伍普遍老龄化。
通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。
下列关于近年来国内理财师队伍状况发展特征的描述正确的是()
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
客户所在行业、职业职位和职业发展前景都是理财师应该了解的信息。()
下列关于近年来国内理财师队伍状况发展特征的描述正确的有( )。
近年来国内理财师队伍发展状况彰显以下特征,说法正确的有()。
理财师以专业技能和优异服务,获得客户信赖,最终真正实现()的共赢。①机构利益 ②社会利益③客户利益 ④理财师自身职业生涯的发展
理财师队伍迅速扩张,主要取决于以下()因素。
目前我国合格的金融理财师数量较为短缺,在未来具有极大的发展潜力。()
目前金融理财师非常少,未来发展潜力极大。()
我国理财行业发展时间较短,理财师水平参差不齐,而且普遍比较年轻。()此题为判断题(对,错)。
理财师钱穆在为客户晓庆提供金融理财服务时,发现有些家庭财务信息有前后矛盾的现象,在多次向客户询问后,客户态度暧昧,并未如实告知其真实的财务状况。在无法获得客户充足的信息的情况下,金融理财师钱穆的下列做法,错误的是()。
◑个人理财业务在我国国内发展中存在的问题包括( )◑业务条块分割◑理财产品单调片面◑产品创新能力◑定价与风险管理机制薄弱◑专业化队伍匮乏
理财师的工作流程六个步骤依次是():(1)执行理财规划方案(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)制定理财规划方案(4)后续跟踪服务(5)明确客户的理财目标(6)接触客户建立信任关系
国内理财规划服务的发展尚在初级阶段,很多客户并不是为了理财规划服务而来,但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑,这时,理财师要首先了解客户的()
我国理财行业的发展时间不长,所以还未形成理财师队伍。()