理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的理财目标。
AFP持证人小张长期为某客户提供金融理财服务。最近该客户希望小张提供跨国所得纳税筹划服务。小张表示自己之前没有学过这方面的知识，同时表示自己具有很强的学习能力，可以很快掌握相关知识。客户认同小张的说法，便交由他提供此项服务。根据上述资料及《金融理财师职业道德准则》，可判断小张的行为（）。
理财师工作的基本阶段的内容包括（）。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可 ④正式确立为客户提供服务的关系
在客户投诉及处理上，理财师应该认识和掌握的要点不包括（）
唐朝园林从仿写自然美，到掌握自然美，由掌握到提炼，进而把它典型化，使我国古典园林发展形成（）阶段。
在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实践（）
理财师与客户沟通的工作主要包括（）。 Ⅰ.明确目的和拟订内容 Ⅱ.有针对性地准备背景资料，并通知客户携带必要资料（如果可能） Ⅲ.掌握沟通技巧，捕捉客户需求和财务能力信息，包括选择地点和方式 Ⅳ.设计进一步沟通计划，以判断客户需求 Ⅴ.进行养老市场调研，掌握比较全面和具有代表性的信息和数据
理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的理财目标。（）
利用假动作运球过人要注意观察对手所处的位置，采取什么假动作，掌握好时机和距离。
金融理财师必须根据客户所处的家庭生命周期，设计出适合客户的保险、信托、信贷套餐。在保险安排中，对处于家庭形成期的客户建议是（ ）。
EQ分析表目的：可以明确地了解客户的订货量及比例，进而掌握货品配送需求及客户ABC分析，作为管理参考的依据。
理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其（ ）,进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求
客户挽留指对有离网倾向的（）进行挽留，（）。要尽量了解客户异动（）和（）。客户经理一定要保持（），以友好的方式，获得信息，掌握客户异动的（）。目前可以通过CRM系统的重要客户（）、跨月停机预警、集团（）、ARPU预警、（）等手段发现异动信息。
（）是理财师开展工作时需要掌握的基本原则。
目前物流所处的历史阶段为（）
理财师必须掌握一些基本且关键的客户服务和销售技能，这样能树立企业和自身的良好专业形象，二是能大大提升工作效率、很好的履行理财师的工作职责。（ ）
作为一名理财师，需要正确分析和评估客户的财务状况．并根据客户所处的人生和职业生涯阶段、风险承受能力，为客户量身定制合理的综合理财方案。
开展重大危险源普查就是掌握重大危险源的分布、分类、现状、趋势，危险源所处的周边环境，（）等。
沟通技巧是理财师应该掌握和经常运用的一项核心工作技能。（ ）
理财师整天与客户打交道，仅仅掌握一些理论知识和概念是不行的，还必须具备相关的市场营销和客户服务技能，其中营销技能的作用首当其冲。
EQ分析表可以明确地了解及比例，进而掌握货品配送需求及客户ABC分析，以作为管理参考的依据（）
发生火灾，要了解自己所处的环境位置，及时地掌握当时火势的大小和蔓延方向（）
我国目前所处的阶段是（）
已经退休的李先生和李太太是理财新客户，目前正面临如何安度晚年的困惑，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，理财师获得了以下家庭、职业与财务信息：关于不同家庭生命周期有不同的理财重点。根据李先生家庭所处的生命周期的特点，下列对其理财重点的描述，正确的是（）
