理财规划师收集客户信息时,做法不正确的是( )。
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包括()
个人理财业务从业人员在估计客户的未来支出时,要了解客户( )。
了解客户、收集信息的最好时机是()。
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有( )。
()是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。
对下列信息收集步骤顺序排列正确的一项是()。①理财师自己没有心理障碍 ②制定系统性收集客户信息的框架③具体提问应围绕客户关心的问题 ④引导客户,告知客户了解信息的原因
理财师在收集客户信息时,()的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。
理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”以收集家庭财务信息。( )
严格进行客户评估,妥善保管理财业务相关记录。商业银行在开展理财业务时,应按照了解你的客户的原则对客户的()等进行充分了解和评估,并按照《办法》要求,将有关评估意见告知客户,双方签字确认。
理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。
理财师在开展业务时可以完全用E-mail代替电话。( )
理财顾问服务中,进行客户信息收集时,通过与客户沟通获得的信息是( )。
根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则,银行业从业人员在为客户办理理财业务时,应当了解的客户情况是()。
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
严格进行客户评估,妥善保管理财业务相关记录。商业银行在开展理财业务时,应按照“了解你的客户”原则对客户的()等进行充分了解和评估,并按照《办法》要求,将有关评估意见告知客户,双方签字确认。
客户所在行业、职业职位和职业发展前景都是理财师应该了解的信息。()
当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。( )
金融理财师小魏跟客户初次接触时,了解到该客户同时在考虑另一位金融理财师,为了争取到这一客户,小魏在言语间不断暗示那位金融理财师专业不精、能力不足。根据上述资料,可判断小吴违反了《金融理财师职业道德准则》中的()。
理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是( )。
理财师的工作流程中主要分为六大部分,其中,对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户()一步可以省略,在对客户很熟悉、对其情况很了解时()可以简化
理财师钱穆在为客户晓庆提供金融理财服务时,发现有些家庭财务信息有前后矛盾的现象,在多次向客户询问后,客户态度暧昧,并未如实告知其真实的财务状况。在无法获得客户充足的信息的情况下,金融理财师钱穆的下列做法,错误的是()。
请根据以下信息,回答8个小题:2009年12月31日,金融理财师小张与客户王博初次见面后了解到如下信息:假定年名义投资报酬率为5%,为满足退休后的消费开支,则在退休时王博夫妇应该准备好退休金()。(消费每年初发生,答案取最接近值)
调查问卷是了解客户、收集信息的最好时机。()