理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（ ）。
银行从业人员在用数据调查表收集信息时，如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该尊重客户意愿，不再询问。()
服务监测的方法有服务目标追踪法、现场调查、客户询问和（信息收集）四种方法。
理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。
理财规划师在收集客户的风险偏好信息时，可以粗略将客户风险偏好分为五类，其中，中立型客户的资产组合特点包括（）。
服务监测的方法有服务目标追踪法、（）、客户询问和信息收集四种方法。
理财师开展业务时,（ ）是了解客户、收集信息的最好时机。
能够让理财师在与不同客户沟通时，比较容易把握其在财务决策时的心理的客户分类方法是（）。
为了提高市场份额，一些商业银行盲目提供保底承诺的理财产品，甚至采取搭售储蓄存款的方式销售理财产品，利用理财计划或产品进行变相高息揽储，一旦理财产品的预期收益水平不能实现，客户承担理财收益损失时，有可能会进行投诉，从而造成银行法律风险。
外部营销是收集客户信息的重要途径，无论销售是否成功，客户经理需要通过交换名片、交换联系方式、询问客户电子邮箱等方式获得客户的联系方式，以便后续跟进。
理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括（）。
理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。（）是指关于客户的一些事实性描述，包括客户的年龄、工资收入、持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表以及当前的保险状况等。
理财师在为客户提供教育保险购买建议时，需向客户说明（）是教育保险无法达成的。
理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。（ ）
理财顾问服务中，进行客户信息收集时，通过与客户沟通获得的信息是（ ）。
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
银行在开展个人理财顾问服务和综合理财服务时必须履行相应的风险揭示和信息披露义务，否则将可能会遭到客户的索赔请求并受到银监会的处罚。
在客户将其退休计划委托理财师在“资产独立的条件下进行全权管理”时，理财师与客户之间即发生了法律上的（）关系。
理财规划师在收集客户的风险偏好信息时，可以粗略将客户风险偏好分为五类，其中，轻度保守型客户的资产组合特点包括（）。
服务监测的方法有（）、现场调查、客户询问和信息收集四种方法。
理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是( )。
理财规划师在为客户分析人寿保险需求时，需要按以下（)程序进行。A．收集信息-信息分析-建立目标B．
理财师钱穆在为客户晓庆提供金融理财服务时，发现有些家庭财务信息有前后矛盾的现象，在多次向客户询问后，客户态度暧昧，并未如实告知其真实的财务状况。在无法获得客户充足的信息的情况下，金融理财师钱穆的下列做法，错误的是()。
由于在Ptrx咨询时，有可能会使用到会籍人员通过GFP收集来的信息，在咨询时更好的为客户服务，GFP包含了四个内容：健身概况、贵宾信息、健身履历，还有一个为如下哪个（）
