客户经理应恪守客户资料保密职业操守,不得不经授权或允许随意向第三方泄露客户信息。
贷款发放后,客户经理应按既定频率对抵押物进行检查,要把握以下重点内容:()
按照大堂经理客户引导分流方法要求,大堂经理在接待客户咨询时,首先应进行()。
高级客户经理二档要求的最低对公重点客户数量为()。
客户经理按照规定检查频度定期进行授信后现场和非现场检查。首次授信后检查的时间为授信业务出账后()日之内,重点检查资金用途和流向。
对代办大额交易电话核实未联系到客户的,事后应由上级机构作为高风险业务进行重点排查,涉及机构(二级行范围内)()客户的交易要责成客户经理联系到客户,补充客户信息。
按照大堂经理客户引导分流方法要求,对于非贵宾客户办理现金存款业务的,除客户另有要求外,()以上的应帮助可以叫号办理。
客户经理和风险经理应对客户提供的财务报表的真实性进行核实,对于真实性有问题,风险经理不予采用客户的报表,客户经理应根据调查核实后的情况重新编制财务报表,风险经理应予以协助。
按照《华夏银行营销作业模板》的日常工作行为规范要求,客户经理应按()制定重点客户的服务方案,并与支行行长/主管、分行产品经理进行沟通,达成一致。
对于不达标沃德或交银客户,客户经理应于当月()之间进行豁免申请。
客户经理每月底,应随机选取一些零售客户作为次月的重点指导对象。
客户要求新产品必须尽快推向市场。客户要求项目经理进一步压缩项目进度。项目经理接下来应该怎么做?()
下列关于贷款意向阶段客户经理应做到()。
客户经理的走访频次应根据客户的需求,按时上门走访。对于A类集团客户应做到每月主动预约()次;对于B类集团客户应做到每季度主动预约()次;其他集团客户应做到每()主动预约1次。
后备大堂经理在临时管理大堂时,发现客户对某种产品有意向,且当时无法向相关人员进行推荐时,应使用移动柜员夹。
客户经理一档要求的最低最低对公重点客户数量为()。
后备大堂经理在临时管理大堂时,发现客户对某种产品有意向,且当时无法向相关人员进行推荐时,应使用客户意向表。
对于中期重点意向客户要求客户经理应每月不少于()次的拜访频率,以便及时跟紧客户信息,了解客户需求,及时转变客户分类
在客户关系管理过程中,应重点检查理财经理跟进客户是否积极主动,并根据发现的问题进行及时的指导和解决()
意向金代表客户对于此房源有强烈的购买意向,所以经纪人应该明确告知业主有客户已交意向金,要求业主优先约谈/签约意向金客户()
客户服务中心经理/柜面主管根据每日营业管理重点,参照《客户服务中心/柜面日营业巡视工具》进行检查并记录,对于发现的问题排定优先顺序,授权相应人员解决并追踪()
对于意向客户,客服需多次跟单,持续跟进,减少最终询单流失。()
对于小额联保贷款,应尽量要求客户与跟自己经济实力相当的申请人组建联保小组()
分行经理通知银行有活动可疑的客户。集体来说,银行经理认为客户是新客户,与出纳进行现金存款显得很紧张,不知道最近的地铁站在哪里,当被告之需要报备时,试图拆分存款,询问现金存款征收的费用,询问一个星期可以有多少次现金存款。这些报告的哪些事实可能需要进行进一步调查?()