客户的风险特征是进行理财顾问服务要考虑的重要因素之一，分析理财客户的风险特征应当了解的信息有（ ）。
对银行理财从业人员而言，客户最重要的非财务信息是()。
对开展理财顾问业务而言，属于客户重要的非财务信息的是（ ）。
在理财规划书的制作过程中，客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。
财务报告是企业财务信息对外报告的重要形式之一。对（ ）企业而言，有可能成为政府进行经济决策时关注的重要信息来源。
对银行理财从业人员而言，客户最重要的非财务信息是（）。
对客户的资产负债表和收入支出表进行进一步分析，一般要计算各种财务比率，其中不包括（）。
客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据，也是编制客户现金流量表的基础，更是理财规划师分析客户财务状况的（）
对开展理财顾问业务而言，关于客户的重要的非财务信息是()。
理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”以收集家庭财务信息。（ ）
客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与（ ）。
下列关于寿险公司咨询与投诉的说法中，正确的是（）。 ①寿险公司咨询服务主要是对公司及产品的介绍和对业务办理规则与要求的介绍，有关客户保单的信息查询属于保全服务，不在咨询服务范畴之列 ②根据保密原则，寿险公司客服部门应独立处理投诉案件 ③按照客户评价原则，客户满意度是检验投诉处理工作质量的主要指标之一 ④一般来说，寿险公司对投诉案件的处理流程是：案件受理-事实调查-反馈与处理-结案
（）已成为对个人客户进行有效营销的最为重要的策略之一。
PetToys有限公司有四家客户。有关其收入和支出的详细信息如下所示。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018052515402478974.jpg 对于售出的每件产品，哪家客户带来的客户级营业利润最高？（）
下列关于寿险公司咨询与投诉的说法中，错误的是（）。 ①寿险公司咨询服务主要是对公司及产品的介绍和对业务办理规则与要求的介绍，有关客户保单的信息查询属于保全服务，不在咨询服务范畴之列 ②根据保密原则，寿险公司客服部门应独立处理投诉案件 ③按照客户评价原则，客户满意度是检验投诉处理工作质量的主要指标之一 ④一般来说，寿险公司对投诉案件的处理流程是：案件受理-事实调查-反馈与处理-结案
保险期限是影响客户未来收入的一个重要因素之一。
假设苗先生与苗太太是你的新客户，目前正面临生涯与家庭上的转变，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务信息：苗先生的家庭支出中，属于选择性支出的是（）
假设杨华夫妇是你的新客户，目前正面临生涯与家庭上的转变，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务信息：如果采取等额本息还款方式，则杨先生每月的还款支出为（）元。
客户尽管每月收入很高，但是客户需要赡养和抚养的家庭人口很多，家庭消费支出较大，能够用于改善住房条件或满足投资需求的资金所剩无余。上述分析是针对客源信息中（）的分析。A．购买力与消费信用B．目标物业与偏好分析C．客户需求程度分析D．客户购买决策分析
客情笔记为客户经理提供客情访谈记录工具，让客户经理可以便捷的记录客户拜访过程中了解到的客户关键人信息、异网客情信息、客户关系信息，支持手机和app端联动。（)
客户A提供客户B的订单信息，并告知客服客户B买的东西是送给他的，要求修改尺码。这时客服应该修改吗？（)
有助于了解客户的证券投资需求的信息有（）。I.财务收入状况以及年龄Ⅱ.业余爱好Ⅲ.证券投资经验与风险偏好Ⅳ.证券专业知识
以下关于客户信息的分类中，正确的是（）。I.客户信息可以分为财务信息和非财务信息Ⅱ.客户信息可以分为重要信息和次要信息Ⅲ.客户信息可以分为定量信息和定性信息Ⅳ.客户信息可以分为定性信息和财务信息
