()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
理财师与客户沟通的方式主要有()。 Ⅰ.服务窗口对话 Ⅱ.“走出去”专程拜访 Ⅲ.发放调查表 Ⅳ.举办专题研讨会
客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据,也是编制客户现金流量表的基础,更是理财规划师分析客户财务状况的()
()是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。
理财师与客户沟通的工作主要包括()。 Ⅰ.明确目的和拟订内容 Ⅱ.有针对性地准备背景资料,并通知客户携带必要资料(如果可能) Ⅲ.掌握沟通技巧,捕捉客户需求和财务能力信息,包括选择地点和方式 Ⅳ.设计进一步沟通计划,以判断客户需求 Ⅴ.进行养老市场调研,掌握比较全面和具有代表性的信息和数据
客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉,从熟悉到了解,从了解到理解的过程。客户关系的基础是( )。
就教师与学生的关系而言,教师的角色是固定的。
矫形器职业道德是根据矫形器师职业特点,调整矫形器师与患者之间、矫形器师与医务人员之间、矫形器师之间、矫形器师与社会各部门之间的社会关系的行为规范总和。
下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是()。①理财规划服务是一项长期服务②客户的理财目标的期限不同③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的,不是一成不变的④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。()
理财工作中良好的客户关系建设的基础是()。
无论在任何时候,专业理财师都应该由心而发地表现出一名专业理财人员的风范.这不仅是良好的客户关系建设的基础,同样也是自身长期职业生涯发展的需求。
理财师与客户面对面交谈时,应该做到以下几点( )。
客户实现其理财目标最重要的基础是()。
关于理财师与客户理财价值观,以下说法错误的是()。
()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
在客户将其退休计划委托理财师在“资产独立的条件下进行全权管理”时,理财师与客户之间即发生了法律上的()关系。
在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
理财师与客户会面时,握手要面带笑容、不要用力,目视对方、稍事寒喧。( )
金融理财师与注册会计师相比具有的特点是()。
就教师与学生之间的人际关系来讲,起调节作用的因素是【 】
理财目标是制订理财方案所要实现的愿望,是制定理财方案的基础,所以客户的理财目标必须具有()。A
客户是理财规划生效的基础,如果对当前收入状况的认识发生了偏差,理财建议的执行效果无疑也会出现偏差。()