《客户意向表》的“跟进日期”指计划跟进的日期，多次跟进则多次填写。
《客户意向表》的“成果/跟进项目”指联系或走访的结果，对无结果的跟进，可注明目前的状态。
电话保险销售渠道是近年发展迅速的创新销售渠道之一。即人身保险公司通过自建或是使用合作机构的电话呼叫中心，经过客户同意后，通过电话方式介绍和销售保险产品的业务模式。此模式主要包括在电话中完成整个销售流程和在电话中确认客户投保意向等。 保险公司自建电话中心或是使用合作机构的电话中心必须向所在地的保监局备案。
针对两周内有购车意向的金、银质客户，按规定于（）完成行销推进计划的实施。
通过多种开发渠道将潜在客户转化成为意向客户是专营店销售人员最主要的工作，意向客户的开发渠道主要包括以下几种（）
销售管理部计划科承诺日期内完成金质组织客户车辆驾送。
查看《客户意向表》中的相关信息，也有利于支行长和销售主管跟进引荐结果，追踪销售进程。
销售主管开门三件事包括检查销售人员的《日程表》和《客户意向表》。
（）是指商业银行直接把产品供给客户，不需要借助中间商完成商品销售的策略。
销售主管要通过《客户意向表》及时了解客户经理的销售情况，以便提供必要的帮助和指导，支行长不必了解。
《客户意向表》的“无效数”是指经过沟通和维护，目前没有必要再跟进的客户总数量。
意向客户是指对某种产品存在购买意向尚未达成销售，需要销售人员进行持续跟踪的现有或潜在客户。
对展厅内所有级别的意向客户，销售顾问都应主动邀请试驾。
客户信息表可以帮助客户经理收集意向客户信息，并通过分析客户信息和销售进展情况，从而确定销售行为的优先顺序，以便合理安排时间，着重发展优质客户。
电话保险销售渠道是近年发展迅速的创新销售渠道之一。即人身保险公司通过自建或是使用合作机构的电话呼叫中心，经过客户同意后，通过电话方式介绍和销售保险产品的业务模式。此模式主要包括在电话中完成整个销售流程和在电话中确认客户投保意向等。 保险公司自建电话中心或是使用合作机构的电话中心必须得到所在地保监局的批准。
针对一周内有购车意向的金、银质客户，按规定于（）完成行销推进计划的制定、实施。
销售管理目前可以包括以下四点：任务管理、记录意向客户的购买信息、接触管理、（）。
客户经理每天记录客户的意向，并根据计划做好后续跟进，每周与销售主管回顾分析。
《客户意向表》的“联系/走访目的”指联系或走访的结果，对无结果的跟进，可注明目前的状态。
电话保险销售渠道是近年发展迅速的创新销售渠道之一。即人身保险公司通过自建或是使用合作机构的电话呼叫中心，经过客户同意后，通过电话方式介绍和销售保险产品的业务模式。此模式主要包括在电话中完成整个销售流程和在电话中确认客户投保意向等。 电话销售渠道只能以保险公司的名义，致电客户，销售保险产品。
增值税纳税义务发生时间为取得索取销售款项凭据的当天，是指书面合同确定的付款日期，未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的，为应税服务完成的当天。
销售顾问要积极地为客户预约试乘试驾，对有意向但当天无法进行的客户要表示遗憾，不用提供试乘试驾。
目前人身保险市场电话销售模式主要有三种：(a) 直接电话销售模式;(b) 保险公司电话推销+跟踪服务;(c) 外包给合作公司约访模式。 以下分别属于哪种模式的电话销售？()①以电话录音为投保确认依据。 这种模式方便快捷， 成交周期短， 资金到账快， 适应北京、 上海、 深圳等一线城市的快节奏生活方式， 得到消费观念超前的年轻客户和有海外生活经历的客户所青睐②致电客户仅为了约访， 并不介绍或推销保险产品， 或是只做简短的描述， 约访成功后由保险公司销售人员上门解释保险产品， 完成投保手续③销售流程冗长， 销售成本相对较高， 客户签收投保单前可能改变投保意愿④产品的介绍和销售在电话中完成， 并在线上确认投保意向， 事后签收投保单只是履行法定程序
服务类工单指客户对银行产品、服务质量、硬件设施不满，服务类工单应于（）个工作日内作出处理并完成回访，当天（）时以后接收的工单，系统处理日期延长一天，双休及法定节假日顺延
