理财经理开发个人客户时，客户来我行需提供的资料有（）。
客户申请办理金穗贷记卡个人卡，受理岗人员应对客户提供资料（）进行检查。
委托贷款审查委托资金来源是否合法合规，是否为委托人自有资金，有无变相办理“多对一”业务，可以受理融资性担保公司委托我行发放贷款。（）
申请办理个人住房贷款的个人账户综合理财业务客户，应满足已在我行办理个人住房贷款且贷款余额大于（）万元
在办理个人住房二手楼贷款业务时，受理岗对资料真实性核对后，加盖“与原件核对相符”章并签名确认，调查岗（）核实原件。
个人理财产品各项交易原则上需本人办理。如需代办，代办人须持（）到我行指定网点并准确提供代办交易有关信息后办理。
如个人客户已结清在我行购买的全部理财产品，并且日后不再办理理财业务，必须先办理理财账户销户，才能办理理财解约。
对于未持有我行贵宾卡的客户，大堂经理要将其引导到个人理财顾问、个人客户经理处。（）
对于IDC代维业务受理，发起地客户经理在售前阶段组织项目支撑岗与客户确认业务需求，在CRM模块提交业务需求，由业务运营岗根据所在地业务情况确认业务信息，在（）个工作日内确认是否承接业务并回单。
客户办理我行个人实物黄金业务签约时，可选择的受理渠道为（）。
客户向我行提出叙做人民币结构性理财业务的需求后，需由业务受理行客户经理与客户单位财务人员先行敲定叙做业务的（）等交易细节。
已在我行办理个人住房贷款的借款人申请存贷双赢房贷理财账户，基本条件不包括（）。
如需办理展期，客户在贷款到期日前（）日向经办行受理岗提出展期申请，并填写《中国邮政储蓄银行小额贷款贷后业务申请审批表》，对于担保贷款的，同时需要（）签字确认。
对同意受理的个人信贷业务，客户部门或营业网点调查岗进行信贷业务调查。对于优质团购类客户个人信贷业务，可由（）直接受理并调查。
在我行个人信贷业务的全流程中，（）能够记录客户经理营销、业务受理、贷前调查、贷中审批、贷后管理中的各种信息。
业务量较小的个人贷款业务经营机构，受理岗和贷款调查岗可以合并设置为受理调查岗
个人客户经理的服务对象是我行个人优质客户，兼顾有较强理财需求的个人客户。（）
梁某是某支行理财经理，根据我行员工代办个人业务的相关规定，以下说法正确的是（）
办理警车注册登记时，受理岗应当审查并收存《警车号牌审批表》原件。（）
办理解除抵押登记，受理岗应当审查并收存抵押权人出具的还款证明。（）
办理抵押登记，受理岗应当审查并收存公证书。（）
根据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕66号），理财经理职责中财富规划与资产配置服务：全面了解客户（）等因素，结合市场及我行产品及服务，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整
见证办理抵质押登记时，实地见证岗人员见证客户经理向登记窗口递交登记资料，保管抵质押登记受理回执；在登记机关取证窗口取得登记证明并核对登记证明文件记载的等要素一致性，并在抵（质）押登记证明材料的正本复印件上签字（）
刘先生在我行购买了风险等级为R1的理财产品，此类理财产品可办理质押贷款（）
