根据《商业银行理财产品销售管理办法》,银行个人理财从业人员在为客户办理理财产品认购手续前,应特别注意的事项有( )。
个人理财产品柜面认购,客户需持以下那些资料()。
客户撤销认购外币协议储蓄或理财产品,必须提供()、个人身份证件、委托协议和开户协议。
对于没有携带或丢失原认购、申购该理财产品认购/申购委托书且不记得产品代码的客户,需要在确认客户身份后,通过(),查询协议编号后进行有关操作。
个人理财销售客户签署材料包括产品说明书(含产品适合度评估)、个人投资者风险承受能力评估问卷、理财产品协议、产品认购/申购委托书,为()制式文件。
在认购汇财通时,客户可指定作为个人外汇理财产品的资金账户不能是()。
理财产品发售次日至认购资金扣款前,客户因特殊情况需要撤消认购的,向银行提出的申请,经总行个人金融部批准后,由()受理撤消申请业务。
个人理财业务销售操作规程所指销售人员,是指由()为理财客户提供投资咨询、产品推介、风险揭示、产品认购与售后服务等的理财业务从业人员。
客户到我行网点办理非集中版理财系统发售的“汇利丰”产品申购,需提供的资料有()。
下列中国邮政存储发售的理财产品中,客户投资相同期限的情况下,收益率水平最高的是()。
个人客户进行理财产品认购撤销时,无需提供的证件为()。
代理集合性客户资产管理业务(以下简称代理集合资产管理业务),指我行利用自身()等,代理证券公司推广其公开对外发售的集合理财产品。
下列理财产品中只可向个人客户发售的理财产品是()。
个人理财产品如果在认购期内提前完成资金募集规模,关于银行是否有权提前成立理财计划的下列说法中,正确的是()
客户王先生通过农业银行指定网点购买一款券商集合理财计划产品,该产品投资范围为固定收益类产品,大堂经理为王先生介绍该款产品最低认购起点为 10万元。()
高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银行客户,包括()。I单笔认购理财产品不少于100万元人民币的自然人II认购理财产品时,个人或家庭金融净资产总计超过100万元人民币,且能提供相关证明的自然人III个人收入在最近三年每年超过20万元人民币或者家庭合计收入在最近三年内每年超过30万元人民币,且能提供相关证明的自然人IV单笔认购理财产品不少于50万元人民币的自然人
我行理财高净值客户须满足单笔认购理财产品不少于100万元人民币的自然人。()
我行理财高净值客户须满足单笔认购理财产品不少于200万元人民币的自然人。()
根据《商业银行理财产品销售管理办法》,下列选项中,()不是银行高资产净值客户。①小王单笔认购理财产品120万元人民币 ②小李购买理财产品时,出示100万元个人储蓄存款证明③小张提供了最近三年的个人收入证明,每年不低于20万元 ④小赵提供了最近三年每年28万元的家庭收入证明
由我行开发设计、面向机构及个人客户发售的理财产品,均应纳入表外核算()
个人客户在手持终端办理认购代销理财产品需要()手续
首次认购我行理财产品的个人客户,开户后可直接认购我行理财产品。()
产品是根据市场需要、客户类别、客户等级确定每期产品的利率、期限、起点金额、销售额度等参数,可面向特定区域、特定客户群体发售的个人定期存款类产品()
首次认购理财产品的个人或单位客户,必须先通过我行网点柜台或网上银行进行风险评估。()