根据《商业银行理财产品销售管理办法》,银行个人理财从业人员在为客户办理理财产品认购手续前,应特别注意的事项有( )。
客户撤销认购外币协议储蓄或理财产品,必须提供()、个人身份证件、委托协议和开户协议。
个人客户要对理财类业务解约时,网点()可根据客户提供的有效证件,个人结算账户卡/折和密码、理财类交易密码,提出解约申请。
办理汇财通业务时,工行收取的客户购买个人外汇理财产品的资金,须进保证金账账户,原则上不得提前支取;若客户需要撤销认购或提前支取资金,须填写《中国工商银行“汇财通”个人外汇理财产品提前支取申请书》,但不需缴纳违约费用。
客户购买结构性理财产品后,可于()凭本人有效身份证件及产品认购凭证到原购买产品的网点领取《交易证实书》。
客户如提前赎回理财产品,需本人凭相关身份证件、理财交易卡、()在原认购(县)市各网点办理。
个人理财销售客户签署材料包括产品说明书(含产品适合度评估)、个人投资者风险承受能力评估问卷、理财产品协议、产品认购/申购委托书,为()制式文件。
在认购汇财通时,客户可指定作为个人外汇理财产品的资金账户不能是()。
个人理财业务销售操作规程所指销售人员,是指由()为理财客户提供投资咨询、产品推介、风险揭示、产品认购与售后服务等的理财业务从业人员。
个人客户进行产品证件信息变更时,应提供新的().
柜员通过客户提供的理财产品认购、申购委托书上打印的()在系统中通过理财产品客户信息查询交易对客户理财产品进行交易。
理财产品认购交易成功后,客户可以在理财产品起息日前申请认购撤销。
理财产品需要进行不同客户分层,对于一些高端客户,理财产品可以通过优惠认购价格、或提高投资收益率等方式为客户提供更好服务,下面哪些产品已经推出了VIP客户报价?() I,汇聚宝 II,春夏秋冬 III,搏·奕
客户如需购买兴业银行发行的私人银行类理财产品,需要符合以下要求() ①单笔认购理财产品不少于100万元人民币的自然人 ②认购理财产品时,个人或家庭金融净资产总计超过100万元人民币,且能提供相关证明的自然人; ③个人收入在最近三年每年超过20万元人民币,且能提供相关证明的自然人。 ④家庭合计收入在最近三年内每年超过30万元人民币,且能提供相关证明
高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银行客户,包括()。I单笔认购理财产品不少于100万元人民币的自然人II认购理财产品时,个人或家庭金融净资产总计超过100万元人民币,且能提供相关证明的自然人III个人收入在最近三年每年超过20万元人民币或者家庭合计收入在最近三年内每年超过30万元人民币,且能提供相关证明的自然人IV单笔认购理财产品不少于50万元人民币的自然人
下列关于高资产净值客户应满足的条件说法正确的是()。Ⅰ.单笔认购理财产品不少于50万元人民币的自然人Ⅱ.单笔认购理财产品不少于100万元人民币的自然人Ⅲ.认购理财产品时,个人或家庭金融净资产总计超过200万元人民币,且能提供相关证明的自然人Ⅳ.个人收入在最近三年每年超过20万元人民币或者家庭合计收入在最近三年内每年超过30万元人民币,且能提供相关证明的自然人
私人银行业务不限于为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务。()
客户提前赎回协议储蓄或理财产品,必须提供活期一本通存折、个人身份证件和开户协议。此题为判断题(对,错)。
柜员为客户办理理财产品认购资金划转前办理理财认购金额在()人民币(含)以上时,应对客户进行风险提示
根据《商业银行理财产品销售管理办法》,下列选项中,()不是银行高资产净值客户。①小王单笔认购理财产品120万元人民币 ②小李购买理财产品时,出示100万元个人储蓄存款证明③小张提供了最近三年的个人收入证明,每年不低于20万元 ④小赵提供了最近三年每年28万元的家庭收入证明
首次认购我行理财产品的个人客户,开户后可直接认购我行理财产品。()
高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银行客户()。Ⅰ.单笔认购理财产品不少于100万元人民币的自然人Ⅱ.认购理财产品时,个人或家庭金融净资产总计超过100万元人民币,且能提供相关证明的自然人Ⅲ.个人收入在最近三年每年超过20万元人民币或者家庭合计收入在最近3年内每年超过30万元人民币,且能提供相关证明的自然人Ⅳ.公司、企业等机构净资产不低于1000万元
首次认购理财产品的个人或单位客户,必须先通过我行网点柜台或网上银行进行风险评估。()
当个人同时开通柜面渠道.网银渠道.电话银行渠道.掌上银行渠道理财签约时,柜面端可对渠道发起的认购.申购和赎回交易进行撤销()