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个人理财的基本流程包括以下几个步骤： Ⅰ.了解风险偏好； Ⅱ.制定理财计划； Ⅲ.确定理财目标； Ⅳ.检查财务状况； Ⅴ.执行理财计划； Ⅵ.评估和调整理财计划。 正确的次序应为（）
A . Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ
B . Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ
C . Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ
D . Ⅳ，Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
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个人理财的流程包括哪些步骤？
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如果个人对异议处理结果仍然有异议，可以采取的步骤不包括（）。
A . 向当地中国人民银行征信管理部门申请在个人信用报告上发表个人声明
B . 向中国人民银行征信管理部门反映
C . 向与其发生信贷融资的商业银行经办机构反映
D . 向法院提起诉讼，借助法律手段解决
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“选择”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤，下列哪几项是“选择”所包括的（）。
A . 要在你所感兴趣的领域选择职业
B . 调查你所喜欢的行业的状况
C . 研究人才市场
D . 搜集公司的信息
E . 通过面谈搜集信息
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对于客户满意度问卷调查实施步骤中的了解客户期望来说，个人专访和专题小组讨论也是了解客户期望较有效的途径。其个人专访不利方面包括（）。
A . 占用时间长
B . 费用高
C . 无法集思广益
D . 高度依赖主持人的主持技巧
E . 容易受小组成员构成变化的影响
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家庭理财规划的步骤不包括（）
A . 建立和界定与理财对象的关系
B . 收集理财对象的数据
C . 分析理财对象的风险特征
D . 控制风险
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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ.收集客户资料及个人理财目标；Ⅱ.综合理财计划的策略整合；Ⅲ.客户关系的建立；Ⅳ.分析客户现行财务状况；Ⅴ.提出理财计划；Ⅵ.执行和监控理财计划。正确的次序应为（ ）。
A . Ⅰ,Ⅲ,Ⅵ,Ⅴ,Ⅳ,Ⅱ
B . Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅱ
C . Ⅲ,Ⅴ,Ⅱ,Ⅰ,Ⅵ,Ⅳ
D . Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅵ
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理财产品研发包括（）四个步骤。
A . A、需求调查
B . B、产品设计
C . C、内部审批
D . D、外部报备
E . E、省联社审批
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“匹配”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤，下列哪几项是"匹配"所包括的（）。
A . 确认可能的工作
B . 评估这些工作
C . 研究可替代的选择
D . 同时进行长期和短期的选择
E . 要在你所感兴趣的领域选择职业
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从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划中不包括的是（）。
A . 客户分类
B . 资产配置
C . 证券选择
D . 投资实施
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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I、收集客户资料及个人理财目标II、综合理财计划的策略整合III、客户关系的建立IV、分析客户现行财务状况V、提出理财计划VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。
A . A、I，III，VI，V，IV，II
B . B、III，I，IV，V，VI，II
C . C、III，V，II，I，VI，IV
D . D、III，I，IV，II，V，VI
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个人理财规划旨在针对个人的财务状况和财务目标提供或设计相应的金融服务或产品计划，通常包括六个步骤。以下是关于理财规划师在搜集信息阶段的相关论述，正确的是（）。
A . 需要搜集的客观信息包括客户持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表及当前保险状况等
B . 需要搜集的主观信息包括客户及其配偶的期望、恐惧感、价值观、风险态度和非财务目标方面的信息，这些信息的重要性往往不亚于客观信息
C . 需要设法帮助客户克服防范心理，建立相互信任关系，或以书面合同形式规定保密责任，提高信任程度
D . 通过面对面的交流，充分听取意见并加以归纳总结，帮助客户及其配偶识别并明确理财目标和自身的风险承受能力
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购买银行理财产品的步骤包括：（）。
A . 了解自己的理财目标
B . 评估自身风险承受能力
C . 了解投资者购买的产品
D . 选择一个信任的银行
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从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划可以分为五步来进行，其中不包括（）。
A . 融资准备
B . 资产配置
C . 证券选择
D . 投资实施
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个人理财规划通常包括六个步骤，与制定计划前后相邻的步骤分别是（）。
A . 确定财务目标和监控计划
B . 确定财务目标和实施计划
C . 分析数据和实施计划
D . 分析数据和监控计划
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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：（） I、收集客户资料及个人理财目标； II、综合理财计划的策略整合； III、客户关系的建立； IV、分析客户现行财务状况； V、提出理财计划； VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为
A . III，V，II，I，VI，IV
B . I，III，VI，V，IV，II
C . III，I，IV，II，V，VI
D . III，I，IV，V，VI，II
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个人理财过程的步骤包括（ ）。
A . 评估理财环境和个人条件
B . 制定个人理财目标
C . 制订个人理财规划
D . 执行个人理财规划
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银行个人贷款产品的市场定位过程包括（）四个步骤。 （1）制作定位图 （2）执行定位 （3）识别重要属性 （4）定位选择
A . （4）、（3）、（1）、（2）
B . （3）、（1）、（4）、（2）
C . （1）、（2）、（3）、（4）
D . （3）、（1）、（2）、（4）
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个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望（）等步骤。
A．分析客户财务状况
B．整合个人理财策略并提出个人理财方案
C．接受客户投诉
D．监控个人理财方案的实施
E．理财策划方案的评估
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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①．收集客户资料及个人理财目标；②．综合理财计划的策略整合；③．客户关系的建立；④．分析客户现行财务状况；⑤．提出理财计划；⑥．执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。
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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①．收集客户资料及个人理财目标；②．综合理财计划的策略整合；③．客户关系的建立；④．分析客户现行财务状况；⑤．提出理财计划；⑥．执行和监控理财计划。正确的次序应为()。
A．①③⑥⑤④②
B．③①④⑤⑥②
C．⑧⑤②①⑥④
D．③①④②⑤⑥
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一个人既可以在专业人士的辅导下进行职业规划，也可以自主进行规划。职业规划过程中的“行动”的步骤不包括()。
A．研究人才市场
B．制定一个寻找工作的策略
C．撰写你的简历
D．搜集公司的信息
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柜员为客户办理理财卡销户时，应包括以下操作步骤（）
A．启用银行卡综合信息查询交易，查询理财卡是否有附属卡
B．如果客户有附属卡，柜员启用银行卡销户交易注销附属卡
C．如果客户没有附属卡或附属卡已注销，柜员需将理财卡所有服务签约解除
D．查询理财卡内所有定期账户、国债账户、质押贷款账户、活期各类外币账户是否已挂出或结清E
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个人消费者购买决策过程一般包括四个具体步骤确认需要，收集信息，评估选择，决定购买。（)
是
否
