财富卡、私人银行卡指定发卡机构客户经理主管于（）内通过OCRM系统搜索辖内当月实际AUM值达到300万元（含）以上但未发卡客户并列出清单，提供给发卡机构的客户经理。
二级分行个贷中心负责按（）发布个贷客户经理预警管理信息。
财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务，
为规范沃德客户经理、客户服务经理使用财富管理平台的日常行为，总行于08年10月下发交银办函[2008]420号对客户经理提出了（）的要求。
客户经理应每日总结当日客户维护情况，并在OCRM或财富管理系统中做好（）。
按照总行现金管理服务签约管理规定，一级分行区域内的现金管理业务协议根据客户现金管理服务网点管辖范围，直接由一级分行或二级分行与客户签署，签约后不需报上一级行备案。
OCRM系统旨在对客户（特别是高端客户）进行（）和客户财富管理，根据客户不同的服务等级为客户提供相应的优质服务。
财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务。
在优质客户服务体系中，总行、一级分行/直属分行、二级分行个人金融业务部需要组成各级理财专家团队，为网点一线营销人员提供必要的业务咨询、专业分析、业务指导与技术支持。
财富管理业务是为高端个人客户提供财富管理服务，包括（）。
在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，通过财富管理模块，运用系统设定的参数和模型，为（）客户提供理财规划、投资管理、产品推荐等金融服务。
支行客户服务组/二级分行区域管理部向支行行长提供辖内个人金融资产200万元（含）以上个人客户名单。
客户经理（）客户提供财富顾问服务。
财富管理业务是为高端个人客户提供财富管理服务，包括（ ）。
支行客户服务组/二级分行区域管理部每月对辖内个人优质客户动态进行统计监测，向支行主管行长提供辖内个人金融资产100万元（含）以上个人客户名单。
我行分层客户管理指：对传统网点提供标准化服务，对理财中心客户提供（）服务，对财富中心客户提供（）服务，对私人银行客户提供（）服务。
各分行需为每位理财金账户客户配备专属客户经理，每位客户经理所维护的理财金账户客户原则上不得超过200名。
某客户向农行提出终止现金管理服务的需求，但主办行客户经理没有及时上报，导致系统仍然提供现金管理服务，并收取了客户的现金管理相关服务费用，客户提出异议，应该给予相关责任人（）。
根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过（）个。
我行通过什么系统为个人客户提供财富顾问服务？（）
存在以下情况，个贷客户经理可以申诉，并经二级分行个贷中心批准后，可暂缓执行或取消已采取的退出管理措施的有（）。
若修改为与客户服务经理业务归属机构不一致的其他机构，则系统控制修改后的申请网点，必须与客户服务经理业务归属机构归属于同一分行，（）跨分行机构代理申请
对于我行尚未有操作系统的代课交易业务。若交易金额在分行跨境财富通产品经理授权范围内，本人在客户委托书签章确认后，即可向总行发起委托。（)
根据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕66号），理财经理职责中财富规划与资产配置服务：全面了解客户（）等因素，结合市场及我行产品及服务，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整
