客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种系统角色。
沃德客户经理优质服务的基本要求包括以下哪三项？（）
可对沃德客户发起“沃德客户调优申请”的客户经理为（）
当沃德或客户服务经理接待客户时，严格遵守“了解客户”的原则，务必做到以下几项（）
客户经理应每日总结当日客户维护情况，并在OCRM或财富管理系统中做好（）。
可对沃德客户发起“账户管理费减免”的客户经理为（）
根据沃德客户经理日常工作指引，每个沃德客户应当每（）至少联系一次。
如果达成产品销售，沃德客户经理必须在成交后做好以下事项（）
沃德客户经理挖掘、培育、拓展新客户流程的正确顺序是（）。
有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）
对于不达标沃德或交银客户，客户经理应于当月（）之间进行豁免申请。
沃德财富账户，是指向沃德客户提供的综合理财账户。该账户为虚拟账户，通过签约沃德财富卡将客户（）等账户归集管理，实现客户个性化交易和理财需求。
当沃德客户经理接待客户后，客户经理需要在OCRM系统的（）功能模块下记录客户服务日志，并选择客户以便在相应的客户档案信息中显示出来。
大堂经理在疏导个人客户、提供业务咨询服务时，可以通过以下哪些特征发现潜在沃德客户（）
为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
沃德客户经理的主要工作职责主要包括哪些（）
根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过（）个。
客户经理在发起沃德品牌申请时，存在哪些流程与其互斥会导致沃德品牌申请不成功（）
理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名
客户经理小李使用平台为客户办理了卡卡转账业务，要在业务凭证及客户回单上加盖什么印章呢（）。
可对沃德客户发起账户管理费减免的客户经理为（）
客户经理/财富管理师类型划分（）
目前通过丁香财富平台销售理财产品推送的客户经理信息依托（）系统
按照零售财富客户经理考核管理指导意见要求，我行零售财富客户经理考核，分为业务模拟利润考核和（）
