星级信用户小额贷款发放后（）日内，客户经理应组织对客户的生产经营情况和贷款使用情况进行贷后检查，重点检查客户的资金用途是否合法合规，并在信贷管理系统中填写贷后检查报告
财富卡、私人银行卡指定发卡机构客户经理主管于（）内通过OCRM系统搜索辖内当月实际AUM值达到300万元（含）以上但未发卡客户并列出清单，提供给发卡机构的客户经理。
个金客户经理通过OCRM等系统了解客户基本信息、资产状况、消费习惯、资金动态等信息，对客户进行深度挖掘，从中发现潜在客户。这是通过（）方式开发客户。
理财/营销经理日常工作制度、制定高端客户/金融资产50万以上客户营销任务和计划，协助理财中心负责人维护总结优质客户需求和特征，总结营销服务案例这两项工作的时间频率是（）
团队经理和客户经理每日按要求认真填写工作日志，记录当天的（）、（）、客户拜访情况及其他工作的开展情况等。
《日程表》用于客户经理记录一天的工作成果和主要的销售活动，以便于客户经理回顾并总结当日工作情况。
营销人员应在每日工作结束后，填写工作日志，记录当日拜访客户情况，包括（）等信息。
客户经理须于欠息当日电话告知贷款客户欠息情况，对（）内仍未偿还欠息的客户，客户经理应填发《贷款付息通知单》，并跟踪通知单回执归档管理。
当沃德客户经理接待客户后，客户经理需要在OCRM系统的（）功能模块下记录客户服务日志，并选择客户以便在相应的客户档案信息中显示出来。
简述客户经理为做好“月总结”作业，应做好哪些准备工作？
客户经理每日上班应首先查阅以下信息（）
营业结束终了时，客户经理使用什么工具总结当日营销工作（）
在贷前调查中，采取受托支付方式的，借款人在业务申请时可不提供贷款用途证明，但客户经理应要求借款人保留用途证明材料，定期向银行告知贷款资金支付情况，并在规定时间提供用途证明。
明确面谈对象，如客户的姓名、地址、联系电话和最佳通话时间。这些基本信息的准备可以确保客户经理可以准确无误地称呼客户，并在约见安排发生变化等情况下及时联系到客户。
客户经理可以通过OCRM系统的发送短信功能直接向客户提供资讯、产品信息以及表示节日问候、生日祝福等，批量发送短信单批次最大发送量为1000条。（)
客户经理接到客户咨询或问题反馈，若不能当场解决问题，需主动联系公司内部相关部门或向上级部门反馈处理，并在（）分钟内首次回复客户处理进度或处理情况。
客户名册及客户经理配置情况由各地市局每年结合客户认定定期发文更新，并在营销信息系统建档（）
巡查过程中要及时填写（）并对现场拍照取证，巡查治理员每日向巡查主管汇报当日交通事故处理情况，每周形成周工作总结，周工作总结电子版邮件发送品质管理部品质专业主管抄送直属上级经理，周工作总结品质专业主管打印签字存档保留管理痕迹
巡查过程中要及时填写（），并对现场拍照取证，巡查治理员每日向巡查主管汇报当日文明施工巡查情况，巡查治理主管每周形成周工作总结，周工作总结电子版邮件发送品质管理部品质专业主管抄送直属上级经理，周工作总结品质专业主管打印签字存档
客户经理/客户领取印鉴卡后,对于同城客户原则上应当日随开户资料一并交回,确因特殊情况无法当日交回的,（）必须交回;异地客户最多（）交回
巡查过程中要及时填写，（）巡查员每日向巡查主管汇报当日文明施工巡查情况，巡查主管每周形成周工作总结，填写《管理人员（主管级）周工作总结》，周工作总结电子版邮件发送品质管理部品质专业主管抄送直属上级经理，保留管理痕迹
巡查过程中要及时（）巡查员每日向巡查主管汇报当日偷盗巡查工作情况，巡查主管每周形成周工作总结，填写《管理人员（主管级）周工作总结》，周工作总结电子版邮件发送品质管理部品质专业主管抄送直属上级经理，保留管理痕迹
对客户通过电子对账系统反馈的对账不符或存有疑义的情况，应通过相关系统每日查询，并在七个工作日内查明原因通过相关系统回复客户（）
拜访结束后，客户经理需要填写客户拜访表，对当日收集的信息资料汇总和整理，对变更的客户信息资料及时更新和维护（）
