在理财规划中,客户的经济目标不包括( )。
客户的理财目标内容也可概括为四方面,即()。
在全面理财规划中,理财规划师可通过与客户的沟通得出合理的各阶段分期目标,其中期目标的时间是()。
在理财规划中,下列属于客户经济目标的有()。
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为()。
在理财规划中,客户的经济目标包括()
在权益信托理财计划中,我行规定的受让主体即目标权益回购主体,为一般工商企业客户的,应为总行级重点客户(含集团客户的成员公司);在我行信用评级为()
在多层小区的规划中,我们一般把Micro cell定义为最具优先权的,既layer等于()
客户:“我对理财不感兴趣,我没时间理财。”客户经理:“工作的目的是赚钱,理财的目的也是资产增值。我们的目标是一致的。我的工作就是为忙碌的您提供专业的金融咨询服务。让您可以把更多的时间留给您的事业和家人。”在这个销售案例中,营销人员将客户的反对意见转化成了销售机会,他运用了().
个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。
根据理财规划的需求,一般把客户信息主要分为:基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。
在客户的现有经济状况下,可能并不能同时综合理财规划中的八大规划。但是,我们首先要考虑的规划是()。
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为( )。
在理财规划中.客户的经济目标不包括()。
理财规划师为客户提供风险管理和保险规划方面的咨询,首先要了解保险的相关知识,根据有关保险基础知识解答以下题:保险在国民经济中处于()领域。
理财规划服务需根据客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场、工具等状况以及其他重要因素变化提供静态性的方案建议。
从理财规划的角度,一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面。()
有关理财规划之步骤,下列顺序何者正确?Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分析评估客户一般财务状况与特殊需求Ⅳ.帮客户执行理财规划书中的方案Ⅴ.搜集客户数据、决定理财目标与期望Ⅵ.拟定理财规划书,对客户做简报()
在理财规划中,我们一般把客户的经济目标(即常说的理财目标)概括为以下几个方面。()
在分析客户保险需求时,一般来说应首先考虑收益, 再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划。根据客户需求匹配购买合适工品。()
在执行理财规划方案时应以充分了解客户真实需求为基础,选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。()
理财规划师在为客户分析人寿保险需求时,需要按以下()程序进行。A.收集信息-信息分析-建立目标B.
理财规划师为客户进行退休养老规划的时候。首先就要确定退休目标。所渭的退休目标是指人们所追求的退休之后的一种生活状态。我们可以将确定退休目标分解成两个因素,即()。
在分析客户保险需求时,一般来说应首先考虑收益,再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划。根据客户需求匹配购买合适产品。()