执行理财规划方案时，理财师应注意的因素有（ ）。
理财师应踏踏实实地为客户提供应该提供的理财服务，不以诱导或夸大事实等方式销售，不因为个人的利益而损害客户利益，这体现的是客观公正的职业道德准则。（）
理财师应通过改变客户的理财价值观，使其在正确的价值观下进行理财。（ ）
在理财方案执行过程中，不属于专业理财师应遵行的主要原则是（ ）。
在理财方案执行过程中，专业理财师应遵循相应原则，主要包括（ ）。
在家庭衰老期，理财师应建议进一步提升资产安全性，投资于储蓄及固定收益类理财产品的资产占比至少为（）。
理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须进行市场细分和客户定位。
理财师应注意长期价值创造与品牌提升。
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。
在保险产品的配置问题上，理财师应遵循的原则是（）
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标，其中，对主要收入项的调整内容可以是（）
在营销会谈中，理财师应先多问封闭式问题以获得客户的认同。（ ）
制定收入预算的过程中，理财师应关注（）
在客户选择基金时，理财师应提供的服务中不包括（）。
理财师应通过改变客户的理财价值观，使其在正确的价值观下进行理财。 （ ）
理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有（）
金融理财师应帮助客户对个人理财方案的执行进行监控，以下说法错误的是（）。
在保险产品的配置问题上，理财师应遵循保障优先，合理运用客户保险预算的原则，以下说法错误的是（）。
为避免客户做出错误决定，金融理财师应替客户决定其风险承受能力。()
理财规划师需要提供个人资产负债表与个人损益表模板，并帮助客户学会如何自己做好资产负债表和损益表（收入与支出日记账）。（）
在保险产品的配置问题上，理财师应遵循保障优先，合理运用客户保险预算的原则（）
为避免客户作出错误决定，金融理财师应替客户决定其风险承受能力（）
物业服务公司应该如何做好安防服务（）
在理财规划书文本制作完毕后，理财师应与客户联系确定会面的时间和地点。（）
