执行理财规划方案时，理财师应注意的因素有（ ）。
在理财规划书的制作过程中，客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。
文件文本制作完毕后，理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是（）。
理财师应通过改变客户的理财价值观，使其在正确的价值观下进行理财。（ ）
专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时，需要注意的事项有（ ）。
理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质，并在理财规划书中要强调（）。
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。
为个人客户提供理财规划书按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费（）。
在理财方案的实施过程中可能会发生如下行为：股票债券投资、信托基金投资、不动产交易过户和保险买入与理赔等等。在已经确定理财规划师的情况下，这些具体事务的完成就应交给理财规划师，客户没有必要事必躬亲。理财规划师在行使代理权时，以下做法不妥当的有（）。
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标，其中，对主要收入项的调整内容可以是（）
在营销会谈中，理财师应先多问封闭式问题以获得客户的认同。（ ）
（）负责研发对公理财产品并向监管部门报备；制定并提供对公理财产品说明书、产品协议书、风险揭示书、客户权益须知等文本；负责该类对公理财产品的资产运作和产品成立公告、收益率、到期公告等相关信息发布工作。
在客户选择基金时，理财师应提供的服务中不包括（）。
理财师应通过改变客户的理财价值观，使其在正确的价值观下进行理财。 （ ）
理财客户在进行保险规划时，哪些行为会引发风险？（）
理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有（）
在理财规划书的制作过程中，理财目标的评估和分析这部分的内容不包括（）
客户经理应根据客户需求，在理财专家组的指导下为理财金账户客户提供理财策划与理财资讯服务。客户经理每（）应与客户至少联系一次
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于（）。
有关理财规划之步骤，下列顺序何者正确？Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分析评估客户一般财务状况与特殊需求Ⅳ.帮客户执行理财规划书中的方案Ⅴ.搜集客户数据、决定理财目标与期望Ⅵ.拟定理财规划书，对客户做简报（）
在保险产品的配置问题上，理财师应遵循保障优先，合理运用客户保险预算的原则（）
在理财规划书的制作过程中，家庭财务状况分析环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有()。
在理财规划书的制作过程中，方案执行规划时间表通常应包括的内容有（）
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，影响理财划师对客户理财规划方案评估频率的因素不包含（）。
