网点转型以后，改变客户填写单据模式，客户可以在来到柜台之前在（）的指导下完成凭证的填写。
客户经理在了解客户具有的特殊需求后，需要组织完成的事项是（）。
个人客户经理要及时了解客户情况和需求，每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统（PCRM）填写客户访谈记录。（）
开放式柜台柜员的客户跟进制度要求对于成长型客户，在初次填写《客户信息表》后应注意跟进，联系不少于（）次，完善客户信息，了解客户需求。
客户办理西联汇款发汇业务时，需要填写的业务单据包括（）。
大堂经理在了解客户需求后，在引导客户时，标准手势（）
对识别出来而又（）接受我行服务的优质客户，询问客户基本信息和需求后，填写《客户推荐表》。
银行从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况。目前在我国税收规划中不需要而在美国需要准确把握的基本情况是（）。
对于成长型客户，开放式柜台柜员在初次填写《客户信息表》后应注意跟进，联系不少于两次，完善客户信息，了解客户需求。
对于超出客户风险承受能力级别的理财产品，在客户自行咨询了解产品的风险后，由客户主动提出购买需求，应（）。
大堂经理需要指导客户填写相关凭证，介绍农行金融产品及服务；提示和指导客户使用自助设备，引导客户使用离柜服务渠道；在服务现场主动宣传农行金融产品和服务，了解客户需求，收集有益的客户建议，为改进服务和优化产品提供参考。
不同种类产品的保障功能不同。保险销售人员需要在了解客户需求后，找到客户家庭财务安全所存在的问题，给出合理化建议，并根据客户的目标配置合理的保险产品或者产品组合。从客户角度考虑，各类保险产品的功能主要为（）。
在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。
如果客户对优惠内容很熟了，就不需要了解需求了，直接进行方案推介即可。
未开通“免填单”业务的营业厅，营业人员在向客户了解所办理的业务项目后，须向客户发放相应业务的受理单据。客户填写受理单据后，营业人员要认真检查受理表格填写内容，评审合格后，由（）确认。
客户较多时，告知客户需要填写单据的类型，并用标准手势向客户指示填单台区域。
了解客户需求后，对需要填写单据的客户，在客户较多时，可先引导客户取号单后再填单；在客户较少或没有其他客户时，可先引导客户填单后再取号单。
在利用多样化的产品来满足客户需求的时候，企业只需要具备一定的运营能力，并不需要了解客户需求。
客户经理在对客户进行卡产品营销之前，需要从哪些方面了解客户的需求（)。
增加银行的风险管理职责要求按照“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。尤其在办理人民币与外汇衍生产品业务时，应当与有真实需求背景的客户进行与其风险能力相适应的衍生产品交易。()
在人工复核中，复核员领到复核单据后需要检查核对，确认所有客户或门店都汇总在一张总的复核单据中。()此题为判断题(对，错)。
在防护安全保障前提下，对独居老人、行动不便的客户或其他有特殊需求的客户进行定期慰问，及时了解客户需求，并在职责范围内帮助客户解决问题。（)
接待客户的时候是需要了解客户需求的。( )
客户的保险需求比较多时，销售人员需要设计（）的计划书帮助客户全面了解保险方案
