客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种系统角色。
分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面（）。
以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有（）。
由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议，并定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益状况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富的服务是（）.
财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。
具体规划流程中，网优工程师必须完成《网络规划方案》，并向公司提交《网络规划方案评审报告》进行评审。
标三客户发起签约申请，需先由分行私银主管审批，审批通过后再发送给分行分管行长进行审批。
交通银行依据小微企业主所属不同层次的客户类型，为其提供快捷理财、交银理财、沃德财富及私人银行服务等不同级别的理财产品专享及理财规划服务，以上描述被称为（）
私银客户签约预申请中，准入标准是（）
分行财富顾问参与家族信托业务的哪些阶段（）。
沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、（）、其他金融解决方案、财富规划报告预览。
对于资产达到（）万以上（含）的私银客户，系统向总行私银主管推送名单，总行私银主管为客户分配一对一的私人银行投资顾问。
财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次方案检视，对于顶级客户应每（）个月进行检视。
交通银行天添利F款至尊版理财产品对非私银客户的起点金额是（）。
分行向总行提交计划停机实施报告的时限是（）
私银顾问建立的财富规划报告，如客户的全行资产小于600万元（不含股票资产），则该报告可选择本分行私银方案专家或（）审核。
私银体验客户的季日均资产在哪个区间内？（）
交通银行天添利F款至尊版理财产品对私银客户的起点金额是（）。
为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
倾听、建议、实施、检视是财富顾问实施财富规划的四个步骤，哪个步骤是基础（）。
以下哪一步不属于私银签约流程节点？（）
私银客户批量签约预申请交易可对以下哪些客户发起批量申请（）
一级分行要执行业务（）报告制度，应（）向总行投资银行部报送辖内《并购重组财务顾问业务项目情况汇总表》。
交通运输规划方案按规划报告、数据资料集和图表集两种形式提交决策机构，然后由方案指定的技术人员召开正式会议，组织专家评审，根据评审意见修改补充后，形成最后规划方案并付诸实施。（ ）
