商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估。()
以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有（）。
由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议，并定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益状况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富的服务是（）.
不达标关注是指财富顾问对于连续（）个月或以上在农业银行金融资产低于资产准入标准的客户，关注其账户变动金额及频率，查看客户沟通记录，向管户经理了解资金不达标原因。
财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。
商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议重新评估，并向客户说明有关评估情况。（ ）
商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动是指（ ）。
财富顾问可在PBS系统中查到客户金融资产变化的时间节点是（）。
财富规划报告新建时，客户查询条件包括：（）、客户号、卡号、证件类型+证件号码。
综合财富规划是建立在私人银行客户的（）基础上。
对于资产达到（）万以上（含）的私银客户，系统向总行私银主管推送名单，总行私银主管为客户分配一对一的私人银行投资顾问。
（ ）是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
私银顾问创建的财富规划报告书，只能提交分行私银方案专家审核。
办理随资贷时，财富顾问需要查询客户在农业银行最近多少个月的月日均金融资产（）。
私银体验客户的季日均资产在哪个区间内？（）
（ ）作为理财顾问或金融规划师，可以针对特定的客户需求，提供独立的咨询服务，将基金作为客户资产组合的一部分销售出去。
为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
倾听、建议、实施、检视是财富顾问实施财富规划的四个步骤，哪个步骤是基础（）。
理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名
理财顾问服务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化活动。
各商业银行应建立对客户授信的报告、统计、监督制度，各行不同业务部门和分支机构同一地区及同一客户的授信额度之和，不得超过全行对该地区及客户的最高授信额度。（）
商业银行开展个人理财顾问服务，应建立客户的评估报告制度，下列关于评估报告制度说法不正确的是（）。
是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动，这是指（）
根据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕66号），理财经理职责中财富规划与资产配置服务：全面了解客户（）等因素，结合市场及我行产品及服务，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整
