在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是（）。
美国金融理财师在理财工作经验必须要求满足3年以上工作经验或累计6000小时工作时间和2年以上学徒经历或累计4000小时相关工作时间两种情况之一。
理财师的工作流程概括为（）。
在家庭财务保障规划建议中，理财师在为客户进行风险管理效果评估时，其内容不包括（）。
理财师的工作流程包括（）。
理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括（）。
理财师在帮助客户制定财富保障规划的时候，要把握哪些基本原则？（）
美国金融理财师在工作经验方面，要求必须在考试通过日的前（）年，或是后（）年内取得相关理财工作经验。
理财师在进行保险业务销售时，需遵守（ ）的原则。
理财师在工作中涉及的法律包括（ ）。
理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。
在客户将其退休计划委托理财师在“资产独立的条件下进行全权管理”时，理财师与客户之间即发生了法律上的（）关系。
我们将理财师的工作流程概括为六个方面，最先进行的一个环节是( )。
理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。
美国金融理财师在工作经验方面，要求必须在考试通过日的前五年，或是后五年内取得相关理财工作经验。（ ）
下列对综合理财规划时，理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有（）
理财师的工作流程概括为如下（）。
19、理财师的工作流程六个步骤依次是（）。 （1）执行理财规划方案 （2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况 （3）制订理财规划方案 （4）后续跟踪服务 （5）明确客户的理财目标 （6）接触客户建立信任关系
理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户（）一步可以省略，在对客户很熟悉、对其情况很了解时（）可以简化
综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（）
理财师在制定具体方案时，要考虑各种因素的影响，以下说法错误的是（)
理财师的工作流程六个步骤依次是（）：（1）执行理财规划方案（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况（3）制定理财规划方案（4）后续跟踪服务（5）明确客户的理财目标（6）接触客户建立信任关系
4、理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因不包括（）
