专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（）。
在理财规划业务中，保险主要涉及的保险种类包括（ ）。
理财师在和客户交流过程中有哪些注意事项？（ ）
理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。
在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是（）。
美国金融理财师在理财工作经验必须要求满足3年以上工作经验或累计6000小时工作时间和2年以上学徒经历或累计4000小时相关工作时间两种情况之一。
实际工作中涉及的法律及监管规则包括（）。
在理财规划业务中．保险主要涉及的保险种类包括（ ）。
在家庭财务保障规划建议中，理财师在为客户进行风险管理效果评估时，其内容不包括（）。
理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括（）。
美国金融理财师在工作经验方面，要求必须在考试通过日的前（）年，或是后（）年内取得相关理财工作经验。
在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（）
实际工作中涉及的法律及监管规则，大体包括( )。
专业理财师在拜访新客户过程中要（ ）。
在客户将其退休计划委托理财师在“资产独立的条件下进行全权管理”时，理财师与客户之间即发生了法律上的（）关系。
实际工作中涉及的法律及监管规则，大体包括（）。
理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。
美国金融理财师在工作经验方面，要求必须在考试通过日的前五年，或是后五年内取得相关理财工作经验。（ ）
资产池理财产品投资运作中涉及的主要风险包括（）
我国很多理财师在具体的工作中遇到了不少困难，于是也形成了一种说法——“中国人是不会告诉你家庭财务信息的”。形成这种说法的具体原因包括（ ）。
要求理财师在向客户提供具体的财务建议前，必须要做到了解客户的国家不包括（）。
综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（）
4、理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因不包括（）
