理财师应通过改变客户的理财价值观,使其在正确的价值观下进行理财。( )
在关注客户和倾听的过程中,理财规划师做出的反应合适的是()。
在理财方案执行过程中,不属于专业理财师应遵行的主要原则是( )。
所有的高收入人士对理财事项均缺乏关注。
在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循相应原则,主要包括( )。
在预算收入执行过程中,经()批准,将已经入库的预算收入退还给原缴款单位或个人,叫做预算收入的退库。
制定信息资源管理标准的过程中,在充分考虑本国国情及相关政策的基础上,要注意并尽量与其接轨的标准是()
在保险产品的配置问题上,理财师应遵循的原则是()
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以是()
在营销会谈中,理财师应先多问封闭式问题以获得客户的认同。( )
制定收入预算的过程中,理财师应关注()
在客户选择基金时,理财师应提供的服务中不包括()。
理财师应通过改变客户的理财价值观,使其在正确的价值观下进行理财。 ( )
理财涉及客户的资金调用和调整成本,在这方面理财师应注意把握好的原则有()
金融理财师应帮助客户对个人理财方案的执行进行监控,以下说法错误的是()。
在保险产品的配置问题上,理财师应遵循保障优先,合理运用客户保险预算的原则,以下说法错误的是()。
财产风险的特殊性决定了,在制定家庭财产保险规划时,除了要遵循家庭理财规划的一般原则以外,还需要重点关注几点特殊原则。以下不属于家庭财产保险规划的特殊原则的是()。
所有的高收入人士对理财事项均缺乏关注。()
在保险产品的配置问题上,理财师应遵循保障优先,合理运用客户保险预算的原则()
下列属于全体工作人员的合规管理职责的是()。I主动了解、掌握和遵守相关法律、法规和准则II根据公司要求,签署并信守相关合规承诺II在执业过程中充分关注执业行为的合法合规性IV在业务开展过程中主动识别和防范业务合规风险
家庭收支预算中的专项支出预算包括()。I子女教育或财务支持支出预算II衣、食、住、行III其他爱好支出预算IV医疗V与其他短期理财目标相关的现金流支出预算
下列属于全体工作人员的合规管理职责的是()。I主动了解、掌握和遵守相关法律、法规和准则II根据公司要求,签署并信守相关合规承诺III 在执业过程中充分关注执业行为的合法合规性IV在业务开展过程中主动识别和防范业务合规风险
小明之前是个“卡奴”,花钱毫无节制,现在通过一些理财知识的学习意识到自己的错误,现在打算制定偿债计划。现在小张收入4000元,卡债21600元,每月应付利息为250元,打算2年内偿还卡债,那他每月的支出预算为()。
在理财规划书文本制作完毕后,理财师应与客户联系确定会面的时间和地点。()