专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（）。
理财师在和客户交流过程中有哪些注意事项？（ ）
理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。
专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）
理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度是（）。
在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是（）。
在建立客户关系的过程中，理财规划师应注意的事项中不正确的有（）。
因特网中的文件传送服务客户在和服务器建立连接前就要经过一个被广为熟知的（）的过程。
客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是（ ）。
客户经理在售后跟踪过程中，当客户出现亏损时，应（），提供积极有效的投资理财产品或组合调整建议，与客户建立互动、信任的关系。
理财师的专业性职业特征是指理财师提供理财规划，旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标，寻求的是不断、长期的客户资源积累和对客户逐步的了解、长期关系的建立，从而能够提供一流的专业化服务，树立行业、机构和个人品牌信誉，不能只追求短期的收益。（ ）
业务操作风险是指个人客户经理与优质客户建立关系后，对目标客户制定专业化、个性化的理财规划或深度挖掘销售机会的后续长期跟进过程中隐含的风险。
百姓需要借助银行专业理财经理，在标准的流程下，通过专业知识帮助客户制定科学的（），这一过程辨识财富的保值增值。
在专业关系建立的过程中，属于工作者需要承担的责任的是（）
专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下哪些方面的内容 （ ）。
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
专业理财师在拜访新客户过程中要（ ）。
在客户将其退休计划委托理财师在“资产独立的条件下进行全权管理”时，理财师与客户之间即发生了法律上的（）关系。
客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。（）
理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有（ ）。
理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有（ ）。
在专业关系建立的过程中，属于社会工作者需要承担的责任的是（)。
