理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
检修中需要客户设备全部或部分停电的,可以不征得客户同意进行检修工作。
确因工作需要,可以不经所有者或其它领导同意就可操作;未经许可不得随意翻阅他人文件、资料或私拿他人物品。()
客户数据是经过整理、分析并可以在组织内部形成共享的客户信息。
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
十周岁以上的未成年人购买物品不需要经过大人的同意。()
如果客户不同意或客户的投诉是无效投诉,可以直接不用回复。
单站验证测试路线不需要和客户进行协商决定,自己决定就可以了。()
客户受电工程必须按照确定的供电方案进行设计,如果确实需要修改供电方案的,必须经过供电企业同意。
客户受电工程必须根据用电情况按照确定的供电方案进行设计,如果确实需要修改供电方案的,必须经过电力管理部门同意。
在经过行里有关领导审批同意后,执法机构可以将查询的会计资料原件带走,也可以对资料抄录,复制或照相
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
银行内部和外部监管部门需要查阅客户开户资料的,应由()进行审批,同意办理借阅手续的,应由借阅人现场查阅,开户资料原则上不能复印带走。
分析客户财务现状,对客户家庭信息进行整理后,接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。()
理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据,听取客户的理财目标和要求,并量身为客户
假设李莉女士是你的新客户,她和儿子组成了单亲家庭,一个人需要负担儿子教育费、抚养费、本人养老等问题。她面对未来很茫然,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务等信息:在杂志上撰写评论的所得,李女士可以通过稿酬收入的方式获得稿费,也可以通过劳动报酬获得。关于这两种方法,下列说法错误的是()
已经退休的李先生和李太太是理财新客户,目前正面临如何安度晚年的困惑,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息:在李先生家庭的所有资产中,属于金融资产的是()
假设陈先生与陈太太是你的新客户,夫妻二人炒股获利后,存在如何调整家庭资产结构的困惑,因此需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:关于陈先生的家庭资产负债表分析,不正确的是()
合同当事人一方就可变更、可撤销合同依法行使变更、撤销权的行为,不需要经过对方当事人同意就可以发生法律效力属于()。
对于客户不同意安排工作人员进一步解释的,需要备注此情况;客户同意的,不用进行备注()
假设杨华夫妇是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:
整理房间的物品时,雇主长期不用的东西可以扔掉。()
施工作业需要其他部门配合时,可以不经过配合部门同意后作业部门就能申报施工计划()
下列物品中,旅客不需要得到承运人同意就能携带的是()