专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（）。
专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（）。
理财师在和客户交流过程中有哪些注意事项？（ ）
理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。
专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）
在与客户沟通过程中还应注意建立亲和友谊关系的重要性。通过（）等方式，让客户感受到关注和重视。
理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度是（）。
在建立客户关系的过程中，理财规划师应注意的事项中不正确的有（）。
因特网中的文件传送服务客户在和服务器建立连接前就要经过一个被广为熟知的（）的过程。
客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是（ ）。
客户经理在售后跟踪过程中，当客户出现亏损时，应（），提供积极有效的投资理财产品或组合调整建议，与客户建立互动、信任的关系。
工商银行理财中心核心竞争力项目、通过建立一套面向优质客户的服务流程，引导理财中心重点关注理财金账户客户的金融需求，有效开展客户关系管理，将（）的经营思想落实到网点经营管理的各个环节
理财师的专业性职业特征是指理财师提供理财规划，旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标，寻求的是不断、长期的客户资源积累和对客户逐步的了解、长期关系的建立，从而能够提供一流的专业化服务，树立行业、机构和个人品牌信誉，不能只追求短期的收益。（ ）
业务操作风险是指个人客户经理与优质客户建立关系后，对目标客户制定专业化、个性化的理财规划或深度挖掘销售机会的后续长期跟进过程中隐含的风险。
在处理客户异议和促成的过程中，需要关注以下几点（）。
在专业关系建立的过程中，属于工作者需要承担的责任的是（）
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
专业理财师在拜访新客户过程中要（ ）。
当客户叙述完关注的问题和目标后，理财规划师必须通过与客户建立关系，收集相关信息。这些信息一般包括事实性信息和判断性信息两大类。以下属于判断性信息的是（）。 ①个人的价值观 ②个人和家庭对风险的态度 ③个人未来的工作前景 ④当前的保险状况
理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有（ ）。
理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有（ ）。
在专业关系建立的过程中，属于社会工作者需要承担的责任的是（)。
