税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（）
理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是（）
理财师工作的基本阶段的内容包括（）。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可 ④正式确立为客户提供服务的关系
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有（ ）。
理财师与客户沟通的方式主要有（）。 Ⅰ.服务窗口对话 Ⅱ.“走出去”专程拜访 Ⅲ.发放调查表 Ⅳ.举办专题研讨会
理财师开展业务时,（ ）是了解客户、收集信息的最好时机。
（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
对下列信息收集步骤顺序排列正确的一项是（）。①理财师自己没有心理障碍 ②制定系统性收集客户信息的框架③具体提问应围绕客户关心的问题 ④引导客户，告知客户了解信息的原因
理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”以收集家庭财务信息。（ ）
客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是（ ）。
在对财务现状进行分析后，理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议，主要体现在哪些方面？（）
理财师的专业性职业特征是指理财师提供理财规划，旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标，寻求的是不断、长期的客户资源积累和对客户逐步的了解、长期关系的建立，从而能够提供一流的专业化服务，树立行业、机构和个人品牌信誉，不能只追求短期的收益。（ ）
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标，其中，对主要收入项的调整内容可以是（）
理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其（ ）,进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求
客户所在行业、职业职位和职业发展前景都是理财师应该了解的信息。（）
当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。（ ）
金融理财师小魏跟客户初次接触时，了解到该客户同时在考虑另一位金融理财师，为了争取到这一客户，小魏在言语间不断暗示那位金融理财师专业不精、能力不足。根据上述资料，可判断小吴违反了《金融理财师职业道德准则》中的（）。
理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户（）一步可以省略，在对客户很熟悉、对其情况很了解时（）可以简化
要求理财师在向客户提供具体的财务建议前，必须要做到了解客户的国家不包括（）。
若客户本人对财务、金融知识基本没有了解。对自己的财务目标和投资风险承受能力不明确，则个人理财业务人员在与客户交谈、交往中，可以（）。
理财师钱穆在为客户晓庆提供金融理财服务时，发现有些家庭财务信息有前后矛盾的现象，在多次向客户询问后，客户态度暧昧，并未如实告知其真实的财务状况。在无法获得客户充足的信息的情况下，金融理财师钱穆的下列做法，错误的是()。
国内理财规划服务的发展尚在初级阶段，很多客户并不是为了理财规划服务而来，但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑，这时，理财师要首先了解客户的（）
理财师了解了客户家庭的财务状况及家长对子女的期望后，就要开始计算将来入学时所需的费用，教育费用由普通学历教育支出和（）组成
