客户经理/财富管理师类型划分（）

客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种系统角色。

为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）

财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。

财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务，

为规范沃德客户经理、客户服务经理使用财富管理平台的日常行为，总行于08年10月下发交银办函[2008]420号对客户经理提出了（）的要求。

进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）

私人银行客户经理、财富经理、综合客户经理不可拥有（）。

根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（）。

银行往往根据客户类型进行业务分类，理财业务可分为理财业务(服务)、财富管理业务(服务)和私人银行业务(服务)三个层次，下列相关说法不正确的是()。’

客户经理应每日总结当日客户维护情况，并在OCRM或财富管理系统中做好（）。

财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务。

银行往往根据客户类型进行业务分类，理财业务可分为理财业务（服务）、财富管理业务（服务）和私人银行业务（服务）三个层次，下列相关说法不正确的是（）。

客户经理（）客户提供财富顾问服务。

张自强先生是兴亚银行的金融理财师,他的客户王丽女士总是担心财富不够用,认为开源重于节流,量出为人,平时致力于财富的积累,有赚钱机会就要去投资。对于该客户的财富态度,金融理财师张自强不应该采取的策略为（ ）。

理财师在帮助客户制定财富保障规划的时候，要把握哪些基本原则？（）

为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。

根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过（）个。

根据全行经营管理发展战略和“定位中端、竞争高端、培养潜力”的个人客户发展战略要求，以“客户分层、功能分区、服务分类、业务分流”为原则，将全行营业网点分为财富管理中心、贵宾理财中心、理财网点、金融便利店（自助银行）四种类型。

理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名

可以根据（）划分客户类型，从而采取不同的管理方法。

每名客户经理维护的财富客户数量不超过（）

根据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕66号），理财经理职责中财富规划与资产配置服务：全面了解客户（）等因素，结合市场及我行产品及服务，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整

目前通过丁香财富平台销售理财产品推送的客户经理信息依托（）系统

按照零售财富客户经理考核管理指导意见要求，我行零售财富客户经理考核，分为业务模拟利润考核和（）