客户经理也需要根据客户信息表的顺序向客户提问，以免思维混乱，出现遗漏项目。
客户经理需要分别利用《个人客户信息表》和《企业客户信息表》主导与客户的谈话，抓住和记录谈话重点。
客户经理应首先按照（）（以下统称合规性审查表）提示的要求逐项进行合规性审查，审查通过打“√”，审查未通过打“×”，对具体授信业务不适用的项目填写“－”，并将审查结果填入CECM系统的合规性审查表中。
客户经理对信贷资产初分后，应根据业务品种的不同，填写不同的分类认定表，提交（）复核
《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。
销售顾问应及时整理客户信息，确定客户级别，如实填写以下表格（）
客户信息表的填写是为了帮助客户经理统筹了解客户信息，尽可能地抓住销售机会，所以客户经理必须一次沟通或见面尽量获得所有信息。
考虑到团队及客户经理的外勤工作性质，各单位要根据自身实际情况和当地的（），结合客户实际（）和维系周期以及客户经理的销售业绩，按照规范职务消费的有关要求，给与团队及客户经理一定的交通费、通讯费的补贴。补贴的形式可采用补贴加（）补贴相结合等形式。
客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要尽量在与客户的一次沟通中全部填写完整。
对于客户申请开通电子银行服务的，理财经理应协助客户填写申请表格后，直接引导客户至柜面办理。
为避免与客户面谈时对客户情况一知半解甚至一无所知的境况，客户经理需要收集客户相关信息。
客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要按照表格内容依次填写，避免遗漏。
客户信息表可以帮助客户经理收集意向客户信息，并通过分析客户信息和销售进展情况，从而确定销售行为的优先顺序，以便合理安排时间，着重发展优质客户。
业扩报装接电后应检查采集终端、电能计量装置运行是否正常，会同客户现场（）等相关信息，依据现场实际情况填写新装（增容）送电单，并请客户签字确认。
路测分析后发现需要调整天馈，知会网优负责人，根据实际路测分析结论，协调客户或项目经理进行天馈的调整；对具体调整参数只需要更改《参数修改跟踪表》。
在税务筹划实务中，个人客户经理应当熟练把握相关的法律规定，并在了解客户的家庭状况、财务状况、投资意向、风险态度和纳税历史情况等基本信息后，分析、确定客户的税务筹划需求，协助客户订立相应的（）措施，同时根据实际政策变化进行及时的调整。
在市场信息类表格中，最常用的有这样三类：竞争对手信息表格、（ ）、客户漏斗表。
根据《承德银行抵押物价值评估管理办法（试行）》完成评估调查后，客户经理应在《抵押物价值评估表》中填写抵押物的基本情况、评估依据、评估方法和评估过程（）
客户经理在码上购2.0通过现场购下单，需要手工填写的信息包含（）
客户变更三要素如客户无法提供原开户证件原件时，营业网点客户服务经理需要求客户提供辅助证件或其他证明文件等核实客户身份，如需省分行业务处理中心进行审批时，应由客户填写《对私客户信息修改申请表》，并由客户本人签字确认（）
第 3 问如果在体检过程中，发现该客户存在高血压、糖尿病等慢性病，并同意接受健康管理，则需要选择填写的健康信息表格是（）
零售客户经营用品根据零售客户实际情况而准备,例如客户经理拜访签到簿、销售台账、卷烟包模、（）等
拜访结束后，客户经理需要填写客户拜访表，对当日收集的信息资料汇总和整理，对变更的客户信息资料及时更新和维护（）
拜访结束后，客户经理应及时与（）互动，将拜访过程中所发现的"假、私、非"情况详细填写在《市场信息反馈表》上
