理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有（），对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。
大堂经理要将识别出的优质客户推荐给个人客户经理。（）
客户地址、电话、邮政编码等个人信息发生变化时，客户经理应在信贷管理系统中对客户信息进行更改，并出具通知书给（）部门。
纳入信贷管理系统的（）未督促客户经理采集客户信息资料，造成信贷数据信息遗漏、失真，误导上级行决策的，对相关责任人员按照省联社相关规定进行处罚。
所谓（），就是企业把产品或服务的信息传递给客户，也包括客户将其需求或者要求的信息反映给企业。
因经营发展或其他原因需对客户（）工作做出调整时，相关客户经理要对客户资料进行交接。交接包括客户档案资料交接和客户现场交接，交接双方原则上共同走访每一个需交接的客户，必要时商业客户部经理要共同参与。
客户经理在售后服务中，重点要做好辅助服务及客户意见调查，相关的辅助服务包括（）、对账单的传递，相关合同文本、业务申请表、业务指南的及时提供等。
《个人客户信息表》的“主管意见”是，不要求主管与相关客户经理讨论。
客户经理要妥善保存客户资料及其交易信息档案。在就职期间以及离职后，均不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，不得透露客户资料和交易信息，但可以与保险公司共享客户资料。
个人客户经理在萃取客户信息时要进行比较，快速的剔除无效信息，根据信息的价值性、时效性、去粗取精、去伪存真，提高信息质量。（）
在客户方面，客户经理要熟知客户的基本信息，准确把握客户的（）。要时时关注客户的需求是否得到满足，提供给客户的货源是否适销，客户（）是否稳定，客户意见是否受到重视，客户经营能力是否有所提升等。
客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要按照表格内容依次填写，避免遗漏。
（）让客户把公司的营销信息传递给朋友、家庭和同事的方法。
企业应当将内部控制相关信息在企业内部各管理级次、责任单位、业务环节之间，以及企业与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈。信息沟通过程中发现的问题，应当及时报告并加以解决。重要信息应当及时传递给董事会、监事会和经理层。
若问题的信息来源不是用户，应将处理结果告知信息来源的相关部门及（），重要的问题要通知相应区域的销售人员、客户经理、服务经理。
按照勤勉尽职原则要求，个人客户经理不得玩忽职守，（）
甘肃银行理财经理配备根据管户个人贵宾客户数量增加配置，原则上按照比例配置理财经理（）
《晋商银行个人客户金融信息安全管理办法》规定：向司法部门、行政管理部门及其他有权机关提供涉及个人客户金融信息的材料时，要按照法律法规的相关规定，规范协助查询手续，审核对方()，切实保护个人客户金融信息。
()是让客户把公司的营销信息传递给朋友、家庭和同事的方法。
客服经理查询待合并个人客户信息下的全部账户清单，将客户信息号下的全部账户逐一删除，但该客户信息下不能存在（）业务，然后对已删除客户信息号的全部账户逐一按照原账户属性新增至留存的客户信息号下
客户经理要围绕客户满意度调查的卷烟供应、客户管理、市场服务、投诉服务4个维度，发现客户不满意的要素，做好改进完善，并将有关信息及时传递到相关职能部门（）
客户投诉管理应按照、、资料保密以及闭环处理的原则开展相关管理工作（）
按照《国网福建电力运检部关于落实频繁停电投诉管控相关措施的通知》（运检三〔2018〕53号）的要求，片区经理（台区经理）开展现场安抚工作时，客户问询抢修进度信息，可向客户提供供电服务指挥中心电话，请客户自行去电查询（）
加强用途为“贷后管理”的个人信用报告查询管理，发起查询前须内部审核确认客户用信余额，贷款类业务须严格按照个人信贷业务贷后管理相关办法要求，由负责该笔信贷业务的客户经理或风险经理提出查询申请（）
