在与客户沟通过程中，如果客户对投资理财的看法并不太准确，个人客户经理应（）。
专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（）。
在与客户交谈和沟通中，理财规划师值得推崇的语言方式是（）。
对待顽固型客户，不要试图在短时间内改变顽客户的想法，否则容易引起对方反应强烈的抵触情绪和逆反心理，还是让你手中的（）、（）来说服对方比较有把握一些。
理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。
在与客户沟通过程中还应注意建立亲和友谊关系的重要性。通过（）等方式，让客户感受到关注和重视。
个人客户经理在与接触时，要注意把握笑容的（），以让客户感到舒适和自然轻松最为贴切恰当。
理财规划师的责任不在于改变客户的价值观，而是让客户了解在不同价值观下的财务特征和理财方式。()
在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，这些材料通常包括（）。
理财师与客户沟通的工作主要包括（）。 Ⅰ.明确目的和拟订内容 Ⅱ.有针对性地准备背景资料，并通知客户携带必要资料（如果可能） Ⅲ.掌握沟通技巧，捕捉客户需求和财务能力信息，包括选择地点和方式 Ⅳ.设计进一步沟通计划，以判断客户需求 Ⅴ.进行养老市场调研，掌握比较全面和具有代表性的信息和数据
在家庭财务保障规划建议中，理财师在为客户进行风险管理效果评估时，其内容不包括（）。
理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。
理财师在与客户交往中（ ），能为客户留下较好的第一印象。
理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括（）。
理财师在帮助客户制定财富保障规划的时候，要把握哪些基本原则？（）
理财客户经理在与客户沟通时，应直接切入主题，话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题。
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
在与客户沟通过程中，最佳的状态是：让客户说（），自己说（）
理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。
在与客户沟通时，信息是比须记录清楚的，针对不同客户所需采集的信息内容是不同的，针对承租客户需要采集的信息有（）。
要求理财师在向客户提供具体的财务建议前，必须要做到了解客户的国家不包括（）。
已经退休的李先生和李太太是理财新客户，目前正面临如何安度晚年的困惑，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，理财师获得了以下家庭、职业与财务信息：关于不同家庭生命周期有不同的理财重点。根据李先生家庭所处的生命周期的特点，下列对其理财重点的描述，正确的是（）
