客户服务数据是指收集的资料有助于今后实现利润、资格认证、产品和服务销售、客户关系维持等营销目标，是一个有组织的收集关于个人或预期顾客的综合性信息集合。
对于那些连客户本人也难以明确的信息，如财务目标和投资风险承受能力，客户经理可以通过()的方式收集。
《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。
个人财务规划师收集客户信息一般包括（）。
理财师与客户沟通的工作主要包括（）。 Ⅰ.明确目的和拟订内容 Ⅱ.有针对性地准备背景资料，并通知客户携带必要资料（如果可能） Ⅲ.掌握沟通技巧，捕捉客户需求和财务能力信息，包括选择地点和方式 Ⅳ.设计进一步沟通计划，以判断客户需求 Ⅴ.进行养老市场调研，掌握比较全面和具有代表性的信息和数据
在沟通前准备工作中，需要研究收集的客户信息有（）
存款类资信证明，是指银行接受客户申请，通过对客户的（）记录及相关信息的收集整理，在银行记录资料的范围内对外出具的存款证明函件。
利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息（包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息及个人隐私等），及时将客户信息录入个人优质客户管理系统，完善客户档案。
在商业银行中间业务分类中，商业银行依靠自身在信息、人才、信誉等方面的优势，收集和整理有关信息，并通过对这些信息以及银行和客户资金运动的记录和分析，形成系统的资料和方案提供给客户的服务活动称为（）。
理财顾问服务中，进行客户信息收集时，通过与客户沟通获得的信息是（ ）。
对于与华夏银行保持或拟继续保持信用关系的客户，有关业务部门应及时收集客户最新资料，并在辖内客户风险评级有效期截止日前多少个工作日之内将客户最新财务数据等信息准确录入信贷管理系统（）
客户经理可利用《个人客户信息表》表调查和收集企业客户信息，了解客户需求，与客户保持联系，并发掘销售机会。
企业通过直接与客户进行互动（通常通过网络），实现全方位地为客户交互服务和收集客户信息，形成与多种客户交流的渠道。以上描述的是CRM应用系统中的（）。
对于与华夏银行保持或拟继续保持信用关系的客户，有关业务部门应及时收集客户最新资料，并在辖内客户（）将客户最新财务数据等信息准确录入信贷管理系统
在客户关系管理中，客服中心作为信息中心是企业收集客户资料、了解客户需求的主渠道，可以全面接近市场和客户，收集客户的下述哪些信息，为建立全方位的客户信息视图提供有效的素材？（）
客户经理负责收集客户的各类资料与信息，建立和完善客户台账和基础档案，以满足客户（）的要求。
当客户叙述完关注的问题和目标后，理财规划师必须通过与客户建立关系，收集相关信息。这些信息一般包括事实性信息和判断性信息两大类。以下属于判断性信息的是（）。 ①个人的价值观 ②个人和家庭对风险的态度 ③个人未来的工作前景 ④当前的保险状况
假设李莉女士是你的新客户，她和儿子组成了单亲家庭，一个人需要负担儿子教育费、抚养费、本人养老等问题。她面对未来很茫然，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务等信息：在杂志上撰写评论的所得，李女士可以通过稿酬收入的方式获得稿费，也可以通过劳动报酬获得。关于这两种方法，下列说法错误的是（）
在客户关系管理中，客户服务中心是企业收集客户资料、____的主渠道，可以全面接近市场和客户，收集客户的基本资料、偏好和关心的话题，为建立全方位的客户信息视图提供有效的素材。
柜面在处理集团保单中应注意收集、补全和修正客户资料信息，包括（）
客户信息收集的方法有统计资料法、观察法、会议现场收集法、阅读法、视听法、多向沟通法、聘请法、购买法以及（）等等
《晋商银行个人客户金融信息安全管理办法》规定：通过与客户建立业务关系收集个人客户金融信息时，应当在相对隐秘的环境进行，避免在公众场合将个人客户金融信息暴露给其他人。（)
客户信息管理内容包括通过各种途径收集客户信息资料，（），提供完整的客户信息收集系统
在与大客户沟通时，要完整地收集有关大客户的基础资料，但为了尊重个人隐私，对的家庭、经历背景等信息应当有所回避。（)
