在理财规划中，我们一般把客户的经济目标概括为（ ）。
人生的目标多种多样，就一般意义上理财规划的目标分为两个层次，个人理财规划要实现的最终目标是（）
理财规划师所在机构一般是公司或合伙机构，在合伙的情况下，理财规划服务合同当事人条款应列明的内容包括（）。
规划书中理财目标一般按（）排序。
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为（）。
理财规划方案一般包含以下基本规划（）。
一般来说，理财规划师每年需要对理财方案评估（）次。
人在不同的人生阶段,具有不同的特征,面临着不同的风险,承担着不同的责任。一般来说,理财规划过程中,客户面临的主要风险包括()。
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为（ ）。
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。一般来说,客户声明应包括()。
理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。（）是指关于客户的一些事实性描述，包括客户的年龄、工资收入、持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表以及当前的保险状况等。
钱先生是一位收入比较稳定的中产阶层，年龄40岁，考虑到需要开始打算退休后的生活，希望从现在开始正式作出科学合理的投资规划，以提高财产性收入。之前钱先生的投资都是听从朋友建议，自己并没有什么专业知识，于是钱先生先找到一位理财规划师进行了一系列咨询。理财规划师在为钱先生作出正式的规划之前应当收集钱先生的有关信息，其中，除了一般性信息外，与投资规划密切相关的信息不包括（）。
从一般角度而言，理财规划的目标哪几个层次？
个人理财规划或保险规划一般应遵循收益性、长期性和安全性三大原则。
某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（）
人在不同的人生阶段，具有不同的特征，面临着不同的风险，承担着不同的责任。一般来说，理财规划师面对的客户面临的主要风险包括（）。
有关理财规划之步骤，下列顺序何者正确？Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分析评估客户一般财务状况与特殊需求Ⅳ.帮客户执行理财规划书中的方案Ⅴ.搜集客户数据、决定理财目标与期望Ⅵ.拟定理财规划书，对客户做简报（）
在理财规划中，我们一般把客户的经济目标（即常说的理财目标）概括为以下几个方面。（）
理财规划师一般原则包括（）个方面。
理财规划师为客户进行退休和养老规划的时候，客户可能会有资产保全的需求，一般而言，客户此时之所以有资产保全的需求，主要包括以下情况（）。
理财规划师不是专业的职业规划师，在对客户进行职业建议时，理财规划师更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括（）。
不同生命周期、不同家庭模型，一般的理财需求分析和理财规划是怎样的？
