专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（）。
专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（）。
理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。
专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）
以客户为中心、沟通交流能力、协调能力、专业水平和高尚的职业操守是合格理财师综合素质的要求或标准。（）
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有（ ）。
能够让理财师在与不同客户沟通时，比较容易把握其在财务决策时的心理的客户分类方法是（）。
理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括（）。
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标，其中，对主要收入项的调整内容可以是（）
沟通中，作为说的一方，应当尽量避免使用行话和专业术语，组织语言时要目的明确、简明扼要。
专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下哪些方面的内容 （ ）。
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
理财师必须掌握一些基本且关键的客户服务和销售技能，这样能树立企业和自身的良好专业形象，二是能大大提升工作效率、很好的履行理财师的工作职责。（ ）
专业理财师在拜访新客户过程中要（ ）。
理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。
银行理财师首先应该是一名给广大客户提供保值增值服务的专业人士，然后才能逐步成长为称职或合格的一线业务人员。（ ）
在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有（ ）。
理财师要在客户面前表现什么以及如何表现，是一名专业理财师最基本的专业素质之一。（ ）
金融理财师小魏跟客户初次接触时，了解到该客户同时在考虑另一位金融理财师，为了争取到这一客户，小魏在言语间不断暗示那位金融理财师专业不精、能力不足。根据上述资料，可判断小吴违反了《金融理财师职业道德准则》中的（）。
理财师以专业技能和优异服务，获得客户信赖，最终真正实现（）的共赢。①机构利益 ②社会利益③客户利益 ④理财师自身职业生涯的发展
已经退休的李先生和李太太是理财新客户，目前正面临如何安度晚年的困惑，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，理财师获得了以下家庭、职业与财务信息：在李先生家庭的所有资产中，属于金融资产的是（）
在个人理财方案的监督与执行时，金融理财师的义务有()。(1)确定方案的执行计划和内容(2)恰当和正确的划分金融理财师和客户在方案执行过程中的责任(3)在需要的时候，寻求其他相关专业人员的帮助(4)选择赚钱的金融产品
下列各项中属于理财师职业资格认证标准的是（)。A.协调能力B.专业能力C.工作经验D.沟通交流能力
沟通中尽量使用个人权威性的预言，这样才能占据主动地位。（)
